Le marché alimentaire chinois a atteint 1,251 milliards de dollars en 2020. On estime une croissance annuelle de 4,5% entre 2020 et 2025.

Le marché alimentaire chinois, a atteint 1,251 milliards de dollars en 2020. On estime une croissance annuelle de 4,5% entre 2020 et 2025. Sur l’année 2020, plusieurs industries de ce marché ont connu des croissances notoires comme les produits laitiers et les œufs (+11,63%), la viande (+14%) et les poissons et crustacés (+11,5%).

Les impacts du COVID19 sur l’industrie et le marché alimentaire

La crise sanitaire a eu des effets positifs sur certaines industries, par exemple une marque chinoise de fruits de mer congelés a connu une croissance de 1400% durant la crise. Pendant les premières semaines de déconfinement, les ventes de produits laitiers, les œufs et les légumes ont augmenté de 25/30%. On remarque aussi une forte progression des ventes sur l’e-commerce (+8,6% sur les ventes en ligne sur JD.com).

Au niveau des effets négatifs de la crise sanitaire, on a constaté des baisses de production de la part de certaines industries comme les boissons (-12,6%) ou les produits laitiers (-3,3%). L’industrie des vins et spiritueux a souffert de l’arrêt des restaurants et des banquets / diners d’affaires. Des marchés ont subi des épiphénomènes, comme le marché du saumon qui s’est effondré suite à l’hypothétique présence de la COVID 19 sur une planche de découpe dans un marché de Beijing. Cependant depuis la reprise, ces secteurs ont renoué avec la croissance.

Les leaders du marché

Au sein du top 100, on retrouve principalement des entreprises de boissons (alcool inclus) et de lait. La majorité des entreprises de l’agroalimentaire sont de grands groupes qui contiennent des larges gammes de produits variés. Représentés de manière un peu plus faible dans le top 100, les snacks ont néanmoins un potentiel élevé.

L’ascension de l’e-commerce

En 2020, 8,3% des dépenses totales des consommateurs en produits alimentaires et boissons sont attribuables à l’e-commerce. Les aliments frais se démarquent comme la catégorie d’achat en ligne la plus appréciée et plébiscitée par les consommateurs chinois. Il est nécessaire de se rappeler que traditionnellement les consommateurs chinois achetaient leurs fruits et légumes sur les marchés, en raison de la suspicion de départ de l’épidémie dans un marché, les consommateurs ont fait le choix de modifier leur habitude.

Cette mode ne semble pas éphémère puisque selon une enquête de Nielsen, 89% des personnes ayant répondu au sondage affirment qu’elles continueront à acheter des produits frais et de première nécessité en ligne après la fin de la pandémie.

Les tendances de consommation

3 grandes tendances se dessinent :

• Une augmentation de la consommation des produits de snacking, et des produits prêts à la consommation
• Une recherche de l’origine garantie, un besoin de sécurisation quant à la qualité des produits
• Puis, le phénomène bio/healthy prend aussi son ampleur.

En particulier sur les 2 dernières tendances, à la suite de scandales dans l’industrie alimentaire, mais aussi à la crise de la COVID-19, les consommateurs chinois sont devenus très sensibles et attentifs à la qualité et à l’origine des produits agro-alimentaires.

Ainsi, trois label « vert » chinois sont apparus avec trois agences de certification : OFDC (Organic Food Development and Certification Center of China), OTRDC (Organic Tea Research and Development Center) et COFCC (China Organic Food Certification Center).

Les produits importés en Chine

Entre 2013 et 2018, le marché de l’agro-alimentaire importé a augmenté de 56% pour atteindre les 70 milliards USD en 2018. Les industries qui ont connu le plus de croissance sont :

• Les produits carnés (15,4%)
• Les produits laitiers (15,1%)
• Les fruits de mer (13,9%)

Focus : les importations françaises en Chine

Sur l’année 2019, la France était le pays d’importation préféré sur l’ e-commerce chinois. Environ 36,23 % des consommateurs ont choisi les aliments français lors de leur décision d’achat. Les produits français les plus appréciés par les consommateurs chinois sont les vins et spiritueux, le porc et le lait.

A savoir :

• La France est le 2e fournisseur de beurre, 7e de lait infantiles, 3e fournisseur de lait liquide
• Les habitudes s’occidentalisent : 6.9Kg/Hab/an pour le secteur de la boulangerie, l’échelle de l’industrie a atteint 238.4 Milliards CNY et +6.7% de 2013 à 2017 pour le TCAC/hab.
• La consommation chinoise des vins et bières s’oriente le haut de gamme
• La France est le 8e exportateur de fruits et légumes vers la Chine : la Chine n’est pas auto-suffisante et le marché devrait à terme s’ouvrir sur d’autres produits
• On observe également des opportunités dans les secteurs du surgelé, des produits de la mer, et la viande en général.

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Sources : www.marketing-chine.com; www.deleguescommerciaux.gc.ca 

Le social selling, vous en avez tous entendu parler, mais qu’est-ce que c’est ? Comment ça fonctionne et combien ça peut vous rapporter?

Le social selling est un canal online qui permet aux clients de rechercher sur les réseaux sociaux des informations sur les produits, de les comparer, de les acheter et de partager leurs expériences et recommandations sur l’utilisation des produits. Ce canal de distribution online en est à ses débuts dans de nombreux pays, et est déjà à un stade avancé en Chine.

L’e-commerce chinois a totalement explosé, les ventes des produits BtoC ont doublé en moins de quatre ans. Ce marché est aujourd’hui le plus important au monde, représentant 1,64 millier de milliards d’euros en 2019, soit 3 fois plus que le marché américain (2ème plus grand marché au monde). En raison de la crise sanitaire de la CoVid 19, les statistiques de l’e-commerce ont encore plus augmenté et
sont montées en flèche. Avec l’inaccessibilité aux points de vente off-line, les marques ont d’avantage utilisé les réseaux sociaux pour faciliter l’accès aux produits à un plus grand nombre d’acheteurs potentiels.

Caractéristiques du Social Selling

Les avantages du Social Selling :

• Faible coût et efficacité opérationnelle accrue
• Marketing ciblé et efficace via les solutions proposées par les réseaux sociaux (cercle social des utilisateurs, CRM…)
• Les consommateurs sont eux-mêmes des promoteurs
• Taux de rachat plus élevé

Les inconvénients du social Selling :

• Trafic limité par le modèle de ventes sur les réseaux sociaux
• Beaucoup de contrefaçons présentes sur les plateformes

Pour quelles marques le social Selling est-il le canal adapté?

• Marque à faible notoriété en Chine
• Marque avec un large catalogue produit, propice à la comparaison (ex : les cosmétiques)

Les grands acteurs du social selling

Les grands acteurs sont les applis de partage de contenu : application dédiée à la production de contenus (écrits, vidéos ou live-streaming) par les utilisateurs et KOLS autour d’un produit.
Exemple : WeChat, Douyin (TikTok), Mogujie, etc

Le modèle S2B2C (Supplier to Business to Consumer) est un modèle basé sur l’adhésion : la plateforme s’approvisionne directement auprès des fournisseurs et marques qui vendent via des utilisateurs avec leurs propres micro-boutiques aux consommateurs finaux. Exemple : Yunji, Beidian, GlobalScanner, Daling Jia.

L’achat groupé : plateforme permettant aux consommateurs d’acheter des biens à un prix inférieur en se regroupant (minimum deux personnes).
Exemple : Pinduoduo, Jindong Pingou, Alipay Pintuan

La force de ces réseaux par rapport aux réseaux existants en Europe, est que l’acte d’achat se fait sur la même plateforme que la communication : vous n’êtes pas redirigés vers un autre site (ex : Instagram).

Les 3 grands types de plateformes social Selling

Qu’est-ce qu’un KOL?

Les «Key Opinion Leaders» sont suivis par de très grandes communautés sur les réseaux sociaux et donnent leurs avis, analyses et ressentis sur un objet ou un service. Ils ont beaucoup d’influence
sur la décision d’achat de leur communauté. Ces influenceurs sont aujourd’hui un élément clé dans les stratégies marketing des marques chinoises etétrangères. A une autre échelle en termes de taille de communauté, il existe les KOC « key opinion consummers » qui certes ont des communautés plus restreintes mais qui sont de réels utilisateurs des produits, et possèdent des communautés de «followers» plus pointues. Aujourd’hui les avis des KOC sont vus par les consommateurs, comme plus authentiques par rapport à ceux des KOL.

CRM et social Selling

Les plateformes de social selling proposent des solutions de CRM aux marques, leurs permettant ainsi de mieux cibler la communication en créant des profils bien plus précis de leurs clients. En
renonçant à la majeure partie de leurs données personnelles, les consommateurs chinois bénéficient d’une expérience bien plus personnalisée que les consommateurs européens sur des réseaux sociaux tels qu’Instagram. A noter qu’il est pour le moment impossible pour nos réseaux sociaux de proposer ce genre d’outils aux marques du fait des lois strictes sur les données personnelles et confidentielles des utilisateurs.

Focus sur WeChat

WeChat est la plus grande plateforme sociale en Chine. Son gros point fort est qu’elle présente une multitude de fonctions en lien avec le social selling. En effet, WeChat couvre tous les points
dont a besoin un consommateur pour effectuer son achat sans quitter l’application. La plateforme réalise le travail de sensibilisation en amont puis en aval avec la possibilité d’acheter et de
payer directement sur la plateforme (viaWeChat Pay) et propose même la fidélisation.

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Sources : http://www.marketing-chine.com, https://www.altavia-group.com/, https://jingdaily.com/ , VVR International

Le thé, toujours « l’empereur » du marché chinois

Berceau historique du thé, la Chine reste aujourd’hui son plus grand consommateur, près de 40% du thé dans le monde y est consommé. Elle est aussi son plus grand producteur avec 2,6 millions de tonnes, soit une proportion de 44,7 %. Ainsi, le marché chinois du thé est de loin le plus important au monde, avec une valeur retail de 66,3 milliards d’euros et un taux de croissance de 9,3 % en 2020.

Pour la petite histoire, le thé a été découvert en 2737 avant notre ère par l’empereur chinois Shen Nong. Celui-ci étant entré dans la légende précisément parce qu’il a enseigné à la population l’agriculture, la médecine et l’art d’utiliser les plantes. Le thé est devenu la boisson principale des consommateurs chinois depuis la dynastie Tang, il y a plus de 1300 ans. Malgré le succès croissant du café, le thé n’est pas prêt de se faire détrôner de sa place de choix dans le cœur des chinois.

Son triomphe se fait d’autant plus pérenne avec l’avènement des nouveaux thés dont la popularité a grandi à pas de géants, devançant son compétiteur à base de grain moulu. En effet, selon Ibzuo, les Chinois consomment cinq fois plus de thé au lait que de café.

LE SUCCÈS PHÉNOMÉNAL DES NOUVEAUX THÉS EN CHINE

Depuis 2014, les nouveaux thés (新式茶饮), les thés au lait ou au fruits, auxquels on ajoute de la crème au fromage, des garnitures comme des gelées, des perles de tapioca et des fruits frais, se sont répandus en Chine, dans le reste de l’Asie et même dans le monde entier. Avec plus de 102 milliards de ¥ (12 milliards d’euros) de ventes annuelles réalisées par les milk tea shops en 2020, le succès du bubble tea en Chine n’est plus à démontrer. C’est devenu une habitude quotidienne chez certains et 93 % des consommateurs achètent du thé au lait au moins une fois par semaine. Tandis que 30% dépensent plus de 400¥ (50€) par mois dans ces boissons.

LES GRANDES MARQUES DU MILK TEA

Les marques de bubble tea peuvent être divisées en deux types : classique et nouveau. Les différences se situent principalement au niveau du prix et du design. Les nouvelles marques, telles que Heytea (喜茶) et Nayuki (奈雪の茶) attirent davantage les jeunes consommateurs qui les considèrent comme un moyen de montrer un style de vie cool et international. Parmi les marques classiques, pionnières du marché et plus abordables, on y trouvera les grands noms tels que Yi Dian Dian (一点点) ou Coco (都可).

LES STRATÉGIES DES MARQUES DE BUBBLE TEA EN CHINE

La concurrence croissante sur le marché chinois du thé au lait pousse les marques à développer des nouveaux modèles commerciaux pour attirer les clients. Elles passent progressivement d’un positionnement bas de gamme à un positionnement haut de gamme. Les consommateurs commencent à associer l’image de leur marque de boissons à base de thé à leur mode de vie et à accorder plus d’attention à la qualité du thé.

Avec la maturité du marché, le besoin d’innovation se fait marquant. Beaucoup de marques utilisent les réseaux sociaux et les KOLs (leaders d’opinion influents) pour faire la promotion de leurs produits. Certaines tentent de diversifier leur menu avec des thés qui mettent l’accent sur le wellness, l’ajout d’alcool et même la vente de boissons à base de café.

La marque Heytea, dont l’immense succès lui a valu le surnom de « Starbucks of Bubble Tea » utilise une technique controversée : le marketing de la rareté. La marque a affiché plusieurs photos de files d’attente devant ses magasins en expliquant que le temps d’attente pouvait atteindre 6 heures, puis a encouragé les clients à partager une photo lorsqu’ils avaient enfin obtenu la précieuse boisson. Le fameux temps d’attente de Heytea est devenu un argument de vente.

VERS LA FIN DE LA SUPRÉMATIE DE STARBUCKS?

Avec 3300 magasins dans plus de 90 villes chinoises, le succès de Starbucks en Chine est indéniable. Le mode de vie américain et international promu par cette chaîne de café et ses semblables telles que Costa Coffee fait le bonheur des Chinois depuis des années. En 2014, une étude des consommateurs chinois suggérait que ceux qui préfèrent le thé se rendaient quand même chez Starbucks parce que les magasins de thé de l’époque n’offraient pas l’ambiance souhaitée.

Mais aujourd’hui, les choses ont bien changées et les chaînes de thé au lait ont commencé à adopter les mêmes codes, que ce soit dans les noms et l’esthétique des boissons, la décoration des magasins ou dans les valeurs véhiculées dans les publicités. Les chinois n’ont plus besoin d’aller chez Starbucks pour trouver un endroit branché où se retrouver autour d’un verre. Désormais, aller chez Heytea est donc devenu tout aussi cool, voire plus cool à en croire les longues files d’attente devant leurs magasins.

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Sources : Daxue Consulting, Qianzhan, EqualOcean, Ibzuo, Sina

La Chine est le plus grand marché pour les boissons alcoolisées au monde. On estime la consommation chinoise d’alcool à plus de 64 milliards de litres par an.

Les chinois consomment surtout de la bière et des spiritueux mais le marché du vin est également en croissance. Ce marché devrait augmenter de 10,06% pour l’année 2021.

LA CHINE, VÉRITABLE ELDORADO DES BRASSEURS

Le marché chinois de la bière correspond à environ à 12% du volume de bière vendu dans le monde. À titre de comparaison, les consommateurs chinois consomment 5 fois plus de bières que les consommateurs allemands, le plus grand marché européen.

La tendance sur le marché chinois est à la bière artisanale. En effet, les jeunes consommateurs, de plus en plus nombreux, privilégient la qualité à la quantité. Leurs dévolues se jettent dorénavant sur des bières haut de gamme plutôt que des produits industriels. Ils sont de plus en plus à la recherche de bières aux arômes atypiques et distinctifs témoignant d’un raffinement, gage de prestige et de qualité.

Les réseaux sociaux sont l’arme marketing principale des marques sur le marché pour accroître leurs ventes et toucher d’avantage leurs cibles. Dans cette logique numérique, l’e-commerce a aussi une grande importance dans la distribution. Les systèmes de livraisons développés dans les grandes villes favorisent l’achat sur ces sites de vente en lignes par les citadins. C’est une aubaine pour les exportateurs pouvant utiliser ce phénomène afin de mettre plus facilement leurs bières à disposition des consommateurs chinois.

LE VIN EN CHINE : UN MARCHE PLEIN DE PROMESSES

La Chine est un des marchés potentiels les plus importants avec à sa population (1,43 milliards en 2020). Le marché du vin n’échappe pas à la règle et se place aujourd’hui au 5e rang mondial des pays consommateurs de vin avec une croissance de plus de 12,51% attendu sur l’année 2021.

Autrefois, réservé à une classe sociale distincte pour ses prix élevés, le vin a su se démocratiser au sein de la classe moyenne chinoise au pouvoir d’achat grandissant. De ce fait, sur l’année 2018, 1,78 milliards de litres de vin ont été consommés et les distributeurs spécialisés sont devenus de plus en plus plébiscités dans les grandes villes chinoises.

Une nouvelle clientèle s’est créée notamment auprès des femmes et des millenials dynamisant le marché. Le vin séduit de plus en plus cette clientèle par son aspect plus mature comparé à d’autres alcools. La tendance étant à la consommation de boisson à faible degré d’alcool, le vin est donc le candidat parfait du fait de sa faible teneur en alcool et de ses aspects fruités très appréciés par les chinoises.

De plus, l’expansion de l’e-commerce en Chine a boosté les ventes de vin en ligne en démocratisant de plus en plus ce produit par la promotion des marques sur les réseaux sociaux (WeChat, TikTok, Kuaishou) et en permettant aux marques de toucher une cible plus large sur le plan géographique. Une tendance qui s’est accentuée pendant l’épidémie du coronavirus.

On remarque une nouvelle tendance dans la façon de consommer en Chine grâce au format très apprécié des « mini vins ». En effet, plus de 50% des consommateurs chinois favorisent des bouteilles d’une quantité inférieure à 375ml. Cette tendance est renforcée chez les jeunes consommateurs avec 6 personnes sur 10 qui le préfèrent.

QUELLES SONT LES TENDANCES DE L’IMPORTATION DU VIN EN CHINE ?

Bien que la Chine soit le leader mondial de la production de raisin, seulement 16% de celle-ci est utilisée pour du vin. La part de vin importé représente 610 millions de litres en 2019 plaçant la Chine comme le 5ème plus gros importateur au monde. En termes de valeur cela représente 20 milliards d’€ d’importation en 2018 pour la Chine.

Les 5 pays principaux exportateurs de vins en Chine sont l’Australie, la France, le Chili, l’Italie et l’Espagne.

Les vins français (179 millions de litres, premier fournisseur sur l’année 2018 en valeur et volume) et italiens se placent dans le haut de gamme. Les vins espagnols, australiens et chiliens sont eux basés sur des tarifs plus abordables, en concurrence des vins locaux. On peut noter que récemment, les importations venues d’Australie et du Chili ont dépassé celle d’Europe. Mais le vin français garde une place de choix sur le marché car 54% des consommateurs chinois choisiront de boire du vin français parmi tous les pays fournisseurs.

Cependant, depuis peu, on remarque que la consommation des vins locaux est en hausse et plus de 60% des consommateurs chinois pensent aujourd’hui que la qualité des vins nationaux est égale à la qualité des vins importés.

LES SPIRITUEUX : UN ENGOUEMENT POUR LES ALCOOLS IMPORTES

Le marché des liqueurs est en également en rapide évolution dans le pays (+6,07% de croissance prévue pour 2021). Aujourd’hui, la consommation chinoise des spiritueux représente environ 40% de la consommation mondiale. Les études démontrent que la clientèle chinoise favorise les produits de qualité. Sur le marché sont présents les alcools chinois traditionnels (le baijiu) et de plus en plus de marques occidentales visant à atteindre une clientèle plus jeune et aisée. En effet, les jeunes chinois se montrent très sensibles au design et packaging des produits. Comme pour le vin, les canaux de distribution ont totalement évolué avec l’e-commerce.

Vous êtes une entreprise produisant ou commercialisant des boissons alcoolisées et le marché chinois en plein développement vous intéresse ? L’équipe de VVR International se tient à votre disposition pour échanger sur votre projet, et partager avec vous son expertise et son expérience après plus de 450 projets de développement commercial notamment dans le secteur des boissons alcoolisées, en Chine.

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Sources : Ad’Occ, Taste Collective, Daxue Consulting, Shine, BusinessFrance, MarketingChine -Image : Alamy Stock photos

Le Black Friday, l’événement commercial qui nous vient de nos amis de l’autre côté de l’Atlantique pour nous apporter moult affaires et soldes.

Certains seront sans doute étonnés d’apprendre qu’ils ont déjà raté le plus grand festival d’e-commerce du monde, le 11 novembre, Double 11 ou la fête des célibataires en Chine dont les records de ventes annuels sont à faire verdir de jalousie les géants américains.

Le 11.11, LA journée de tous les records

Comme on l’observe sur le graphique ci-contre, rien que les ventes du géant de l’e-commerce chinois Alibaba de cette journée sont deux fois plus importantes que celles de toutes les ventes d’e-commerce aux Etats-Unis durant Thanksgiving, le Black Friday et le Cyber Monday combinés.

Cette année encore, Alibaba s’est surpassé. Pour la première fois, le 11 Novembre s’est déroulé sur quatre jours plutôt qu’un seul et a ainsi doublé ses ventes pour atteindre $74.1 billion en volume brut de marchandise contre $38.4 billion en 2019.

L’année dernière, les chinois ont dépensé $225.9 billion durant la journée du Double 11, ce qui équivaut à 1.65% du PIB de la Chine. L’envoi et la livraison de ces achats auraient mobilisé plus de 3 millions de personnes et 4000 avions et bateaux cargo pour 660 millions d’acheteurs.

Le top 5 des catégories les plus vendues pour le 11.11 : Cosmétiques, Mode, Alimentation, Biens de grande consommation, Produits pour la mère et l’enfant

Les grands festivals commerciaux chinois

Le calendrier de l’e-commerce chinois est bien rempli, quasiment tous les mois se parent de leur propre événement promotionnel. Beaucoup correspondent à certaines fêtes traditionnelles, telle que la fête de la mi-automne, le « Dragon boat festival », la saint-valentin chinoise etc, tandis que d’autres sont de pures inventions des grandes plateformes de ventes, telle que le 12 décembre (ou Double 12). Parmi tout ceci, voilà les trois plus importants.

11.11 : À l’origine un événement promotionnel à petit échelle lancé par Alibaba en 2009, c’est désormais le plus grand festival d’e-commerce dans le monde.

6.18 : Fondé le 18 juin 1998, Jindong (JD), le deuxième géant de l’e-commerce chinois organise un grand festival de promotions chaque année à l’occasion de son anniversaire. Aujourd’hui, les 18 Juin de JD sont devenus une grande affaire au même titre que le festival Double 11.

Le nouvel an Chinois : Les géants chinois de la tech organisent différents types d’activités et de promotions deux semaines avant la fête pour augmenter les ventes, notamment pour les cadeaux à offrir lors des réunions de famille.

Petits conseils stratégiques pour une 11.11 réussi

Le festival du 11.11 est extrêmement compétitif, les taux de rabais moyens se situent autour de 30 %. Les marques se préparent généralement plusieurs mois à l’avance, certaines commencent d’ailleurs fin novembre… de l’année précédente.

L’engagement des consommateurs est extrêmement important pour toute stratégie de marketing. Les jeux et événements hors ligne ont fait leurs preuves. Même l’utilisation de la Réalité Virtuelle et de la Réalité Augmentée pour impliquer les consommateurs peut les inciter à se tourner vers votre marque pour vivre l’expérience.

Les consommateurs chinois ont tendance à être plus impliqués sur les réseaux sociaux que leurs homologues occidentaux. Ils sont bien plus enclins à partager du contenu avec leurs pairs afin d’obtenir une réduction.

Profitez des pré-commandes ! Elles peuvent non seulement aider votre marque à prévoir le nombre de ventes, mais aussi à se préparer en conséquence dans la chaîne d’approvisionnement. En outre, elle peut pousser les clients à prendre une décision rapide grâce au système de caution payée à l’avance bien inférieur au prix final.

Il est également important pour les marques d’améliorer le service d’achat dans les magasins hors ligne. Par exemple, Uniqlo propose un service de retrait en magasin pendant la période Double 11 qui les aide à réduire la pression des livraisons.

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Sources : Chozan & Alarice, Daxue consulting, Statista, BBC, Business Insider

Novembre 2020… Les derniers chiffres sont tombés et c’est officiel l’économie chinoise a connu une croissance de 4,9 % entre juillet et septembre, selon les données du gouvernement. Le pays devient la première grande économie à se remettre de la pandémie de la Covid-19.

En juin 2019, Carrefour quitte la Chine après la vente de ses parts à Suning, un leader de la distribution chinoise spécialisée dans l’électroménager. Le 19 Octobre, Auchan rebroussait également le même chemin, en faisant couler beaucoup d’encre sur cet apparent « échec ». Pourtant, les dirigeants du groupe Auchan sont fermes, il s’agit bien là d’une « success story » d’une valeur d’un chèque de 3 milliards d’euros du leader de l’e-commerce Alibaba et une aventure qui continuera sans qu’ils soient de la partie. Entre les deux géants Alibaba et Tencent, il n’y avait simplement plus la place pour le groupe français de formuler sa propre stratégie.

La présence française en Chine

La présence française en Chine reste considérable. Selon les chiffres de février 2020 de la COFACE, il y a actuellement 2100 entreprises françaises avec des bureaux ou filiales commerciales en Chine, employant 480 000 personnes dans le pays.

En septembre de cette année, la Chambre de Commerce Internationale France Chine a réalisé une enquête auprès de 111 entreprises françaises représentant différents secteurs et implantées en Chine.

La pandémie a entrainé une crise économique mondiale. À l’heure où une seconde vague semble frapper les pays occidentaux, l’économie chinoise quant à elle s’est remise à croître et prévoit même une croissance de 2% sur l’année. C’est donc sans surprise que les entreprises françaises implantées en Chine sont moins impactées par cette crise et ont des attitudes plutôt optimistes sur le futur de leurs développement dans le pays.

La COVID n’a pas fini d’avoir des conséquences dans différents secteurs de l’économie, certaines dont les effets négatifs pourraient se ressentir sur le long terme.

Pourtant, on observe une dichotomie entre la Chine et le reste du monde, puisque seulement 28% des entrepreneurs estiment que leur secteur souffrira d’importants impacts négatifs en Chine, mais cette proportion monte à 50% lorsqu’elle concerne leurs affaires hors du pays.

Par ailleurs, un peu plus de la moitié des dirigeants d’entreprises ont estimés que leurs activités retourneraient au niveau pré-pandémique en six mois ou moins.

Contrairement à ce que certains titres alarmistes de la presse française pourrait nous faire croire les entreprises françaises ne sont pas en train de fuir la Chine. Seulement 3% des répondants à l’enquête ont affirmé délocaliser une partie de leur production hors du pays et plus de la moitié d’entre eux ont une confiance importante voire très importante dans l’environnement économique chinois.

Les opportunités françaises en Chine

En termes d’opportunités pour les entreprises françaises en Chine, parmi les secteurs dynamiques et en croissance, on peut citer les cosmétiques, les parfums, les produits biologiques, les produits de soins pour bébés, les compléments alimentaires, les dispositifs médicaux, etc.

Le dynamisme des ventes en ligne incite de nombreuses entreprises à s’installer dans le pays pour se contrôler ou reprendre la distribution de leurs produits sur le marché chinois.

Ainsi, à l’heure de la reprise chinoise, les entreprises françaises implantées en Chine s’en sortent beaucoup mieux économiquement. De nombreuses nouvelles opportunités sont à saisir sur le marché local, en tenant compte des grands changements apportés par la pandémie. Plutôt que de se replier en France, les entreprises françaises ont toutes leurs chances pour un bel et long avenir en Chine.

VVR International, spécialiste depuis 1999 du développement commercial et industriel en Chine, avec ses équipes en local, peut vous aider à saisir les nouvelles opportunités à (re)définir votre stratégie en Chine en tirant parti du pouvoir perturbateur du Covid19 afin de sécuriser et pérenniser votre développement en Chine.

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Sources : Nouvel Obs, CCI France Chine, C.I. Process, COFACE,

Actuellement, l’investissement dans l’IA dans le secteur de la santé en Chine est classé premier au monde, et la qualité de la recherche est parmi les trois premières.

La Chine a commencé à développer la recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle dans le domaine de la santé au début des années 80.

Avec le vieillissement rapide de la population, l’augmentation des maladies chroniques, la pénurie de ressources médicales de qualité et l’augmentation des dépenses médicales publiques, l’application de l’IA dans le secteur de la santé en Chine a apporté une nouvelle direction de développement et une nouvelle motivation dans le domaine médical.

Actuellement, l’investissement dans l’IA dans le secteur de la santé en Chine est classé premier au monde, et la qualité de la recherche est parmi les trois premières.

L’I.A. dans l’imagerie médicale

C’est l’une des applications les plus courantes de l’IA dans le secteur de la santé en Chine, notamment dans l’acquisition et du traitement d’images à l’aide de l’analyse, à la planification du suivi, le stockage de données, etc. Actuellement, c’est le 2e segment de marché des applications médicales de l’IA en Chine, les experts prévoient que ce secteur connaîtra un taux de croissance de plus de 40% et atteindra une valeur de 2,5 milliards de $ en 2024.

Actuellement, l’IA dans les produits d’imagerie médicale est surtout utilisée pour le dépistage des maladies, en particulier du cancer et des maladies chroniques. La plupart des produits d’IA en imagerie médicale conçus en Chine sont en phase d’essai dans les hôpitaux, et les sociétés qui les développent n’ont pas encore réalisé de bénéfices.

En 2017, Tencent a lancé AIMIS (觅影), un service d’imagerie médicale de diagnostic alimenté par l’IA. Cette technologie de santé en Chine a actuellement un taux de précision de plus de 90 % pour les diagnostics préliminaires de cancer de l’œsophage, de 95 % pour la sarcoïdose pulmonaire et de 97 % pour la rétinopathie diabétique.

Compte tenu de ce contexte, les développeurs européens en matière d’IA appliquée à l’imagerie médicale sont particulièrement bien positionnés pour prendre pied rapidement sur le marché chinois, particulièrement sur certaines applications de niche à même de résoudre les difficultés de diagnostic précoce et de dépistage rencontrées par les praticiens.

L’I.A. dans le diagnostic auxiliaire

L’IA permet de normaliser et structurer les dossiers médicaux ainsi que d’utiliser la reconnaissance et la synthèse vocales pour traiter de grandes quantités de texte. De plus, l’IA donne lieu à la création d’assistants virtuels pouvant aider les médecins à répondre à des demandes basées sur une grande quantité d’informations et de données, par exemple autour d’une maladie spécifique, ce qui leur permet de gagner du temps et de l’énergie.

Généralement, les sociétés d’IA du secteur de la santé en Chine coopèrent avec les hôpitaux pour continuellement créer des nouvelles modélisations et optimiser les algorithmes grâce aux données des dossiers médicaux. Les hôpitaux peuvent souvent utiliser ces produits gratuitement. À l’avenir, lorsque ces produits seront plus développés, ces sociétés pourraient être enclines à adopter un modèle de souscription pour ces services.

Au vu des spécificités locales, les opportunités pour les sociétés françaises dans ce secteur particulier nous semblent limitées.

Dernièrement, l’IA joue un rôle primordial dans la robotique médicale chinoise. Ces robots comprennent principalement : des assistants chirurgicaux (robots orthopédiques et neurochirurgicaux), des robots d’examen et de diagnostic gastro-intestinaux (endoscopes à capsules, traitement de diagnostic par gastroscope etc.), des robots d’aide à la rééducation et d’autres robots de traitement médical (configuration intelligente de médicaments par perfusion intraveineuse). Les entreprises chinoises de robotique mènent leurs activités principalement en vendant des robots aux hôpitaux et en fournissant des services de maintenance à long terme.

EXEMPLE : Airdoc est une entreprise chinoise spécialisée en IA dans le diagnostic en pleine croissance. Elle a mis au point un système basé sur l’IA qui permet de reconnaître les signes de nombreuses maladies chroniques du fond de l’œil grâce à des images de la rétine, à l’arrière de chaque globe oculaire. Cette technologie a été hautement reconnue par la communauté internationale et a été déployée de façon bénévole dans certains pays d’Afrique au nom de la Chine.

La France bénéficie d’un réel savoir-faire en la matière, et toute innovation disruptive en matière de robotique chirurgicale, de diagnostic et de traitement a de grandes chances de susciter un vif intérêt, tant auprès de la communauté médicale que des distributeurs chinois de telles technologies.

L’IA dans la conception de médicaments

La conception de médicaments est un processus notoirement long et coûteux. L’IA peut grandement réduire ces deux facteurs, notamment grâce à l’identification des molécules cibles ou encore la sélection de composés chimiques efficaces en se basant sur une grande quantité de données pour générer des médicaments hypothétiques.

En Chine, les sociétés d’IA ne conçoivent pas de médicaments mais fournissent des services techniques aux institutions médicales ou aux grandes entreprises pharmaceutiques. La tendance chez ces dernières est de rechercher des opportunités de coopération ou d’investissement avec les entreprises de technologie d’IA pour utiliser leurs bases de données massives.

Accutar Biotechnology est une entreprise pharmaceutique chinoise spécialisée dans la conception de médicaments qui a levé 15 millions de $ de financement en 2017. La société utilise l’IA pour expliquer la nature physique et chimique des systèmes biologiques et les exploiter pour accélérer la conception de médicaments.

Le processus d’entrée sur le marché chinois pour les acteurs de ce domaine nous paraît long et aléatoire, notamment en termes de retours financiers attendus. Nous préconisons donc d’attendre que l’environnement local gagne encore en maturité.

L’IA dans la gestion de la santé

La collecte massive de données à grande échelle est une condition préalable nécessaire au développement de la gestion de la santé en Chine. Du point de vue technologique, l’IA peut rendre possible une gestion personnalisée de la santé grâce à des calculs efficaces et à une analyse décisionnelle précise. À l’avenir, les nutritionnistes et les experts sportifs pourraient élaborer des plans d’intervention précis basés sur un tel système intelligent.

La quantité actuelle d’appareils intelligents portables en Chine n’est pas assez élevée, et l’accumulation de données sur les maladies est insuffisante. Par conséquent, la principale application de l’IA dans la gestion de la santé en Chine se concentre sur les maladies chroniques (telles que le diabète et l’hypertension), la santé mentale et le suivi de la grossesse. Son fonctionnement est principalement basé sur l’examen physique, y compris l’évaluation et la promotion de la santé publique. Toutefois, les services de suivi de la gestion de la santé n’ont pas encore été pleinement popularisés.

Ce domaine des « wearables » couplé à des algorithmes d’IA représente donc une très bonne opportunité, avec retour sur investissement rapide (notamment eu égard aux simplifications réglementaires en cours d’implémentation à la NMPA), pour les innovateurs français et européens ambitieux à l’export.

L’IA dans la prévention des maladies

En Chine, dans ce domaine, l’IA est principalement utilisée dans le séquençage et la détection des gènes pour prévoir l’apparition des maladies grâce aux tests génétiques. Cependant, ces tests ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Tout d’abord, la quantité de données sur le génome est énorme et les expérimentations manuelles prennent beaucoup de temps et de main-d’œuvre. De plus, le séquençage traditionnel des gènes coûte trop cher. Enfin, l’algorithme de diagnostic par séquençage des gènes est encore relativement inefficace et peu précis.

Ces points faibles devraient être tempérés par le développement des superordinateurs ainsi que l’expansion du marché. De 2007 à 2016, les recettes de la Chine provenant du séquençage de gènes ont augmenté de 62,2 % par an en moyenne, pour atteindre 5,06 milliards de ¥ en 2016 ou 620 millions d’€. On estime que d’ici 2022, le marché chinois du séquençage de gènes devrait atteindre environ 30 milliards de ¥ ou 3,67 milliards d’€.

Les acteurs chinois sur ce marché ont à présent atteint une taille critique qui leur permet d’une part de réaliser des économies d’échelle (et donc de diminuer le coût des tests et plates-formes génomiques), d’autre part d’être très bien dimensionnés pour accueillir de nouveaux tests développés par les innovateurs français et européens. Ils représentent donc des partenaires potentiels de choix, à même de soutenir efficacement, et sur le long terme, l’entrée sur le marché des entreprises du domaine.

Grâce à notre filiale VVR Medical proposant un panel complet de services d’accès au marché chinois aux innovateurs européens du monde de la santé, nous pouvons vous aider à saisir ces nouvelles opportunités afin de sécuriser et pérenniser votre développement en Chine.

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Sources : Daxue Consulting, CB Insights, China Briefing, Nikkei Asian Review, recherche propriétaire VVR Medical

Bien qu’il soit un peu tôt pour mesurer la relance du secteur des cosmétiques en Chine, on peut observer une tendance à la reprise : les ventes de produits cosmétiques continuent d’augmenter depuis mars-avril.

Le secteur des produits cosmétiques en Chine a subi un ralentissement de 11,6% en mars par rapport à la même période en 2019. Par exemple chez Estée Lauder, les ventes de maquillage ont particulièrement souffert, en diminuant de 22% par rapport à l’année passée. A contrario, les ventes de masques de beauté ont explosé, atteignant 2,2 milliards de yuans (268,3 millions d’euros) sur Taobao et Tmall en mars.

Selon un rapport de Luxury Insight de Juin 2020, les ventes au détail des produits des secteurs du luxe et de la beauté connaissent un rebond rapide dans le pays. À la fin du mois de mars, le nombre de visiteurs dans les magasins est remonté à 60% de la fréquentation relevée pendant la pandémie. Alors que les ventes de produits de luxe en Chine ont chuté de 80 à 90 % en janvier et février de cette année, elles ont augmenté d’environ 10 % par semaine depuis lors, et de meilleures performances ont été attendues en mai et en juin.

Le changement des habitudes des consommateurs chinois

La routine beauté des chinois a radicalement changé durant la pandémie : peu se maquillaient, car ils travaillaient et restaient chez eux, mais beaucoup ont maintenu voire doublé leur consommation de produits de soins de la peau (la demande pour ces produits étant stimulée par le port du masque et le lavage intensif des mains). En outre, selon le rapport Clean Beauty de Mintel, les consommatrices chinoises semblent accorder plus d’importance à la présence d’ingrédients « clean » (sûrs, non-toxiques et de qualité supérieure) dans la formulation de leurs produits depuis la pandémie. Selon le China Daily, l’époque des rouges à lèvres est révolue. Avec le masque, ce sont les produits qui mettent en valeur les yeux et les sourcils qui sont en vogue. Au premier trimestre 2020, les marques internationales présentes sur Tmall ont enregistré une croissance de 40 % des ventes d’eye-liners et d’ombres à paupières.

L’ère du live streaming

En Chine, le live streaming est devenu un canal permettant aux consommateurs d’explorer les tendances des produits et de recevoir des informations sur ces derniers, notamment dans l’industrie de la beauté. Selon une étude de Mintel, environ 14 % des clients ont déclaré que les vidéos en direct et de courte durée était le premier vecteur de choix lors de l’achat de produits de beauté et de soins intimes. Cependant l’achat est devenu moins impulsif qu’avant la crise du Covid19 ; 47 % des clientes interrogées, qui ont acheté des produits de beauté et de soins intimes par le biais du live streaming disent avoir acheté un produit dont ils avaient vraiment besoin.

Auparavant, cette pratique se faisait surtout avec l’intervention des leaders d’opinion influents (KOL – Key Opinion Leaders) et si leur aide est toujours déterminante, durant la pandémie les marques elles-mêmes sont devenues le fournisseur principal du live streaming. Depuis la pandémie, il est devenu important pour une marque de maintenir un fonctionnement normal et de communiquer avec les clientes. C’est pourquoi, les vendeurs, les maquilleurs, les consultants en beauté et même les propriétaires de magasins de cosmétiques, s’essaient à maintenir et intensifier leur engagement et leur communication avec leurs clients potentiels grâce au live streaming. Le fondateur de la marque chinoise de cosmétiques Linqingxuan a lui-même fait un live sur Taobao qui a été très bien accueilli. Selon Mintel, le personnel des magasins de cosmétiques est aussi influent dans l’industrie de la beauté que les KOL en termes de conversion des ventes.

« Acheter chinois » et l’envie d’aider les marques locales

La tendance à acheter chinois était déjà à la mode avant la crise sanitaire et n’a fait que se renforcer pendant et après. Ceci notamment grâce aux encouragements du gouvernement ainsi qu’au ressenti d’isolation et de stigmatisation résultant du sentiment anti-chinois qui s’est répandu dans le monde en raison du Covid19. Ainsi, de nombreux consommateurs ont boycotté les marques occidentales.

De plus, les acteurs locaux ont souvent une approche plus orientée vers leurs consommateurs, sont plus innovants et prêts à expérimenter de nouvelles technologies, tous des facteurs très appréciés par les chinois. Par exemple, Meitu, une entreprise chinoise de tech spécialisée dans la beauté, a mis au point un outil de Réalité Augmentée gratuit permettant de créer des effets de maquillage virtuels en une minute, outil qui a été utilisé pour booster les ventes des produits des produits cosmétiques chinois pendant la pandémie.

Ainsi, la pandémie a fortement impacté et sensiblement changé les habitudes des consommateurs chinois en matière de beauté, il est primoridal pour les marques françaises déjà présentes sur le marché chinois, et pour celles désireuses de s’y implanter de s’adapter rapidement à ces changements.

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VVR International, spécialiste depuis 1999 du développement commercial et industriel en Chine, avec ses équipes en local, peut vous aider à saisir les nouvelles opportunités à (re)définir votre stratégie en tirant parti du pouvoir perturbateur du Covid19 afin de sécuriser et pérenniser votre développement en Chine.

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