La Chine est le plus grand marché pour les boissons alcoolisées au monde. On estime la consommation chinoise d’alcool à plus de 64 milliards de litres par an.

Les chinois consomment surtout de la bière et des spiritueux mais le marché du vin est également en croissance. Ce marché devrait augmenter de 10,06% pour l’année 2021.

LA CHINE, VÉRITABLE ELDORADO DES BRASSEURS

Le marché chinois de la bière correspond à environ à 12% du volume de bière vendu dans le monde. À titre de comparaison, les consommateurs chinois consomment 5 fois plus de bières que les consommateurs allemands, le plus grand marché européen.

La tendance sur le marché chinois est à la bière artisanale. En effet, les jeunes consommateurs, de plus en plus nombreux, privilégient la qualité à la quantité. Leurs dévolues se jettent dorénavant sur des bières haut de gamme plutôt que des produits industriels. Ils sont de plus en plus à la recherche de bières aux arômes atypiques et distinctifs témoignant d’un raffinement, gage de prestige et de qualité.

Les réseaux sociaux sont l’arme marketing principale des marques sur le marché pour accroître leurs ventes et toucher d’avantage leurs cibles. Dans cette logique numérique, l’e-commerce a aussi une grande importance dans la distribution. Les systèmes de livraisons développés dans les grandes villes favorisent l’achat sur ces sites de vente en lignes par les citadins. C’est une aubaine pour les exportateurs pouvant utiliser ce phénomène afin de mettre plus facilement leurs bières à disposition des consommateurs chinois.

LE VIN EN CHINE : UN MARCHE PLEIN DE PROMESSES

La Chine est un des marchés potentiels les plus importants avec à sa population (1,43 milliards en 2020). Le marché du vin n’échappe pas à la règle et se place aujourd’hui au 5e rang mondial des pays consommateurs de vin avec une croissance de plus de 12,51% attendu sur l’année 2021.

Autrefois, réservé à une classe sociale distincte pour ses prix élevés, le vin a su se démocratiser au sein de la classe moyenne chinoise au pouvoir d’achat grandissant. De ce fait, sur l’année 2018, 1,78 milliards de litres de vin ont été consommés et les distributeurs spécialisés sont devenus de plus en plus plébiscités dans les grandes villes chinoises.

Une nouvelle clientèle s’est créée notamment auprès des femmes et des millenials dynamisant le marché. Le vin séduit de plus en plus cette clientèle par son aspect plus mature comparé à d’autres alcools. La tendance étant à la consommation de boisson à faible degré d’alcool, le vin est donc le candidat parfait du fait de sa faible teneur en alcool et de ses aspects fruités très appréciés par les chinoises.

De plus, l’expansion de l’e-commerce en Chine a boosté les ventes de vin en ligne en démocratisant de plus en plus ce produit par la promotion des marques sur les réseaux sociaux (WeChat, TikTok, Kuaishou) et en permettant aux marques de toucher une cible plus large sur le plan géographique. Une tendance qui s’est accentuée pendant l’épidémie du coronavirus.

On remarque une nouvelle tendance dans la façon de consommer en Chine grâce au format très apprécié des « mini vins ». En effet, plus de 50% des consommateurs chinois favorisent des bouteilles d’une quantité inférieure à 375ml. Cette tendance est renforcée chez les jeunes consommateurs avec 6 personnes sur 10 qui le préfèrent.

QUELLES SONT LES TENDANCES DE L’IMPORTATION DU VIN EN CHINE ?

Bien que la Chine soit le leader mondial de la production de raisin, seulement 16% de celle-ci est utilisée pour du vin. La part de vin importé représente 610 millions de litres en 2019 plaçant la Chine comme le 5ème plus gros importateur au monde. En termes de valeur cela représente 20 milliards d’€ d’importation en 2018 pour la Chine.

Les 5 pays principaux exportateurs de vins en Chine sont l’Australie, la France, le Chili, l’Italie et l’Espagne.

Les vins français (179 millions de litres, premier fournisseur sur l’année 2018 en valeur et volume) et italiens se placent dans le haut de gamme. Les vins espagnols, australiens et chiliens sont eux basés sur des tarifs plus abordables, en concurrence des vins locaux. On peut noter que récemment, les importations venues d’Australie et du Chili ont dépassé celle d’Europe. Mais le vin français garde une place de choix sur le marché car 54% des consommateurs chinois choisiront de boire du vin français parmi tous les pays fournisseurs.

Cependant, depuis peu, on remarque que la consommation des vins locaux est en hausse et plus de 60% des consommateurs chinois pensent aujourd’hui que la qualité des vins nationaux est égale à la qualité des vins importés.

LES SPIRITUEUX : UN ENGOUEMENT POUR LES ALCOOLS IMPORTES

Le marché des liqueurs est en également en rapide évolution dans le pays (+6,07% de croissance prévue pour 2021). Aujourd’hui, la consommation chinoise des spiritueux représente environ 40% de la consommation mondiale. Les études démontrent que la clientèle chinoise favorise les produits de qualité. Sur le marché sont présents les alcools chinois traditionnels (le baijiu) et de plus en plus de marques occidentales visant à atteindre une clientèle plus jeune et aisée. En effet, les jeunes chinois se montrent très sensibles au design et packaging des produits. Comme pour le vin, les canaux de distribution ont totalement évolué avec l’e-commerce.

Vous êtes une entreprise produisant ou commercialisant des boissons alcoolisées et le marché chinois en plein développement vous intéresse ? L’équipe de VVR International se tient à votre disposition pour échanger sur votre projet, et partager avec vous son expertise et son expérience après plus de 450 projets de développement commercial notamment dans le secteur des boissons alcoolisées, en Chine.

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Sources : Ad’Occ, Taste Collective, Daxue Consulting, Shine, BusinessFrance, MarketingChine -Image : Alamy Stock photos

Le Black Friday, l’événement commercial qui nous vient de nos amis de l’autre côté de l’Atlantique pour nous apporter moult affaires et soldes.

Certains seront sans doute étonnés d’apprendre qu’ils ont déjà raté le plus grand festival d’e-commerce du monde, le 11 novembre, Double 11 ou la fête des célibataires en Chine dont les records de ventes annuels sont à faire verdir de jalousie les géants américains.

Le 11.11, LA journée de tous les records

Comme on l’observe sur le graphique ci-contre, rien que les ventes du géant de l’e-commerce chinois Alibaba de cette journée sont deux fois plus importantes que celles de toutes les ventes d’e-commerce aux Etats-Unis durant Thanksgiving, le Black Friday et le Cyber Monday combinés.

Cette année encore, Alibaba s’est surpassé. Pour la première fois, le 11 Novembre s’est déroulé sur quatre jours plutôt qu’un seul et a ainsi doublé ses ventes pour atteindre $74.1 billion en volume brut de marchandise contre $38.4 billion en 2019.

L’année dernière, les chinois ont dépensé $225.9 billion durant la journée du Double 11, ce qui équivaut à 1.65% du PIB de la Chine. L’envoi et la livraison de ces achats auraient mobilisé plus de 3 millions de personnes et 4000 avions et bateaux cargo pour 660 millions d’acheteurs.

Le top 5 des catégories les plus vendues pour le 11.11 : Cosmétiques, Mode, Alimentation, Biens de grande consommation, Produits pour la mère et l’enfant

Les grands festivals commerciaux chinois

Le calendrier de l’e-commerce chinois est bien rempli, quasiment tous les mois se parent de leur propre événement promotionnel. Beaucoup correspondent à certaines fêtes traditionnelles, telle que la fête de la mi-automne, le “Dragon boat festival”, la saint-valentin chinoise etc, tandis que d’autres sont de pures inventions des grandes plateformes de ventes, telle que le 12 décembre (ou Double 12). Parmi tout ceci, voilà les trois plus importants.

11.11 : À l’origine un événement promotionnel à petit échelle lancé par Alibaba en 2009, c’est désormais le plus grand festival d’e-commerce dans le monde.

6.18 : Fondé le 18 juin 1998, Jindong (JD), le deuxième géant de l’e-commerce chinois organise un grand festival de promotions chaque année à l’occasion de son anniversaire. Aujourd’hui, les 18 Juin de JD sont devenus une grande affaire au même titre que le festival Double 11.

Le nouvel an Chinois : Les géants chinois de la tech organisent différents types d’activités et de promotions deux semaines avant la fête pour augmenter les ventes, notamment pour les cadeaux à offrir lors des réunions de famille.

Petits conseils stratégiques pour une 11.11 réussi

Le festival du 11.11 est extrêmement compétitif, les taux de rabais moyens se situent autour de 30 %. Les marques se préparent généralement plusieurs mois à l’avance, certaines commencent d’ailleurs fin novembre… de l’année précédente.

L’engagement des consommateurs est extrêmement important pour toute stratégie de marketing. Les jeux et événements hors ligne ont fait leurs preuves. Même l’utilisation de la Réalité Virtuelle et de la Réalité Augmentée pour impliquer les consommateurs peut les inciter à se tourner vers votre marque pour vivre l’expérience.

Les consommateurs chinois ont tendance à être plus impliqués sur les réseaux sociaux que leurs homologues occidentaux. Ils sont bien plus enclins à partager du contenu avec leurs pairs afin d’obtenir une réduction.

Profitez des pré-commandes ! Elles peuvent non seulement aider votre marque à prévoir le nombre de ventes, mais aussi à se préparer en conséquence dans la chaîne d’approvisionnement. En outre, elle peut pousser les clients à prendre une décision rapide grâce au système de caution payée à l’avance bien inférieur au prix final.

Il est également important pour les marques d’améliorer le service d’achat dans les magasins hors ligne. Par exemple, Uniqlo propose un service de retrait en magasin pendant la période Double 11 qui les aide à réduire la pression des livraisons.

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Vous souhaitez vous développer en Chine et goûter à votre tour à la fièvre acheteuse du calendrier chinois de l’e-commerce? Spécialiste du développement commercial et industriel en Chine depuis 1999, VVR International vous guidera dans vos démarches afin de sécuriser et pérenniser votre développement sur le marché chinois.
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Sources : Chozan & Alarice, Daxue consulting, Statista, BBC, Business Insider

Novembre 2020… Les derniers chiffres sont tombés et c’est officiel l’économie chinoise a connu une croissance de 4,9 % entre juillet et septembre, selon les données du gouvernement. Le pays devient la première grande économie à se remettre de la pandémie de la Covid-19.

En juin 2019, Carrefour quitte la Chine après la vente de ses parts à Suning, un leader de la distribution chinoise spécialisée dans l’électroménager. Le 19 Octobre, Auchan rebroussait également le même chemin, en faisant couler beaucoup d’encre sur cet apparent “échec”. Pourtant, les dirigeants du groupe Auchan sont fermes, il s’agit bien là d’une “success story” d’une valeur d’un chèque de 3 milliards d’euros du leader de l’e-commerce Alibaba et une aventure qui continuera sans qu’ils soient de la partie. Entre les deux géants Alibaba et Tencent, il n’y avait simplement plus la place pour le groupe français de formuler sa propre stratégie.

La présence française en Chine

La présence française en Chine reste considérable. Selon les chiffres de février 2020 de la COFACE, il y a actuellement 2100 entreprises françaises avec des bureaux ou filiales commerciales en Chine, employant 480 000 personnes dans le pays.

En septembre de cette année, la Chambre de Commerce Internationale France Chine a réalisé une enquête auprès de 111 entreprises françaises représentant différents secteurs et implantées en Chine.

La pandémie a entrainé une crise économique mondiale. À l’heure où une seconde vague semble frapper les pays occidentaux, l’économie chinoise quant à elle s’est remise à croître et prévoit même une croissance de 2% sur l’année. C’est donc sans surprise que les entreprises françaises implantées en Chine sont moins impactées par cette crise et ont des attitudes plutôt optimistes sur le futur de leurs développement dans le pays.

La COVID n’a pas fini d’avoir des conséquences dans différents secteurs de l’économie, certaines dont les effets négatifs pourraient se ressentir sur le long terme.

Pourtant, on observe une dichotomie entre la Chine et le reste du monde, puisque seulement 28% des entrepreneurs estiment que leur secteur souffrira d’importants impacts négatifs en Chine, mais cette proportion monte à 50% lorsqu’elle concerne leurs affaires hors du pays.

Par ailleurs, un peu plus de la moitié des dirigeants d’entreprises ont estimés que leurs activités retourneraient au niveau pré-pandémique en six mois ou moins.

Contrairement à ce que certains titres alarmistes de la presse française pourrait nous faire croire les entreprises françaises ne sont pas en train de fuir la Chine. Seulement 3% des répondants à l’enquête ont affirmé délocaliser une partie de leur production hors du pays et plus de la moitié d’entre eux ont une confiance importante voire très importante dans l’environnement économique chinois.

Les opportunités françaises en Chine

En termes d’opportunités pour les entreprises françaises en Chine, parmi les secteurs dynamiques et en croissance, on peut citer les cosmétiques, les parfums, les produits biologiques, les produits de soins pour bébés, les compléments alimentaires, les dispositifs médicaux, etc.

Le dynamisme des ventes en ligne incite de nombreuses entreprises à s’installer dans le pays pour se contrôler ou reprendre la distribution de leurs produits sur le marché chinois.

Ainsi, à l’heure de la reprise chinoise, les entreprises françaises implantées en Chine s’en sortent beaucoup mieux économiquement. De nombreuses nouvelles opportunités sont à saisir sur le marché local, en tenant compte des grands changements apportés par la pandémie. Plutôt que de se replier en France, les entreprises françaises ont toutes leurs chances pour un bel et long avenir en Chine.

VVR International, spécialiste depuis 1999 du développement commercial et industriel en Chine, avec ses équipes en local, peut vous aider à saisir les nouvelles opportunités à (re)définir votre stratégie en Chine en tirant parti du pouvoir perturbateur du Covid19 afin de sécuriser et pérenniser votre développement en Chine.

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Sources : Nouvel Obs, CCI France Chine, C.I. Process, COFACE,

Actuellement, l’investissement dans l’IA dans le secteur de la santé en Chine est classé premier au monde, et la qualité de la recherche est parmi les trois premières.

La Chine a commencé à développer la recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle dans le domaine de la santé au début des années 80.

Avec le vieillissement rapide de la population, l’augmentation des maladies chroniques, la pénurie de ressources médicales de qualité et l’augmentation des dépenses médicales publiques, l’application de l’IA dans le secteur de la santé en Chine a apporté une nouvelle direction de développement et une nouvelle motivation dans le domaine médical.

Actuellement, l’investissement dans l’IA dans le secteur de la santé en Chine est classé premier au monde, et la qualité de la recherche est parmi les trois premières.

L’I.A. dans l’imagerie médicale

C’est l’une des applications les plus courantes de l’IA dans le secteur de la santé en Chine, notamment dans l’acquisition et du traitement d’images à l’aide de l’analyse, à la planification du suivi, le stockage de données, etc. Actuellement, c’est le 2e segment de marché des applications médicales de l’IA en Chine, les experts prévoient que ce secteur connaîtra un taux de croissance de plus de 40% et atteindra une valeur de 2,5 milliards de $ en 2024.

Actuellement, l’IA dans les produits d’imagerie médicale est surtout utilisée pour le dépistage des maladies, en particulier du cancer et des maladies chroniques. La plupart des produits d’IA en imagerie médicale conçus en Chine sont en phase d’essai dans les hôpitaux, et les sociétés qui les développent n’ont pas encore réalisé de bénéfices.

En 2017, Tencent a lancé AIMIS (觅影), un service d’imagerie médicale de diagnostic alimenté par l’IA. Cette technologie de santé en Chine a actuellement un taux de précision de plus de 90 % pour les diagnostics préliminaires de cancer de l’œsophage, de 95 % pour la sarcoïdose pulmonaire et de 97 % pour la rétinopathie diabétique.

Compte tenu de ce contexte, les développeurs européens en matière d’IA appliquée à l’imagerie médicale sont particulièrement bien positionnés pour prendre pied rapidement sur le marché chinois, particulièrement sur certaines applications de niche à même de résoudre les difficultés de diagnostic précoce et de dépistage rencontrées par les praticiens.

L’I.A. dans le diagnostic auxiliaire

L’IA permet de normaliser et structurer les dossiers médicaux ainsi que d’utiliser la reconnaissance et la synthèse vocales pour traiter de grandes quantités de texte. De plus, l’IA donne lieu à la création d’assistants virtuels pouvant aider les médecins à répondre à des demandes basées sur une grande quantité d’informations et de données, par exemple autour d’une maladie spécifique, ce qui leur permet de gagner du temps et de l’énergie.

Généralement, les sociétés d’IA du secteur de la santé en Chine coopèrent avec les hôpitaux pour continuellement créer des nouvelles modélisations et optimiser les algorithmes grâce aux données des dossiers médicaux. Les hôpitaux peuvent souvent utiliser ces produits gratuitement. À l’avenir, lorsque ces produits seront plus développés, ces sociétés pourraient être enclines à adopter un modèle de souscription pour ces services.

Au vu des spécificités locales, les opportunités pour les sociétés françaises dans ce secteur particulier nous semblent limitées.

Dernièrement, l’IA joue un rôle primordial dans la robotique médicale chinoise. Ces robots comprennent principalement : des assistants chirurgicaux (robots orthopédiques et neurochirurgicaux), des robots d’examen et de diagnostic gastro-intestinaux (endoscopes à capsules, traitement de diagnostic par gastroscope etc.), des robots d’aide à la rééducation et d’autres robots de traitement médical (configuration intelligente de médicaments par perfusion intraveineuse). Les entreprises chinoises de robotique mènent leurs activités principalement en vendant des robots aux hôpitaux et en fournissant des services de maintenance à long terme.

EXEMPLE : Airdoc est une entreprise chinoise spécialisée en IA dans le diagnostic en pleine croissance. Elle a mis au point un système basé sur l’IA qui permet de reconnaître les signes de nombreuses maladies chroniques du fond de l’œil grâce à des images de la rétine, à l’arrière de chaque globe oculaire. Cette technologie a été hautement reconnue par la communauté internationale et a été déployée de façon bénévole dans certains pays d’Afrique au nom de la Chine.

La France bénéficie d’un réel savoir-faire en la matière, et toute innovation disruptive en matière de robotique chirurgicale, de diagnostic et de traitement a de grandes chances de susciter un vif intérêt, tant auprès de la communauté médicale que des distributeurs chinois de telles technologies.

L’IA dans la conception de médicaments

La conception de médicaments est un processus notoirement long et coûteux. L’IA peut grandement réduire ces deux facteurs, notamment grâce à l’identification des molécules cibles ou encore la sélection de composés chimiques efficaces en se basant sur une grande quantité de données pour générer des médicaments hypothétiques.

En Chine, les sociétés d’IA ne conçoivent pas de médicaments mais fournissent des services techniques aux institutions médicales ou aux grandes entreprises pharmaceutiques. La tendance chez ces dernières est de rechercher des opportunités de coopération ou d’investissement avec les entreprises de technologie d’IA pour utiliser leurs bases de données massives.

Accutar Biotechnology est une entreprise pharmaceutique chinoise spécialisée dans la conception de médicaments qui a levé 15 millions de $ de financement en 2017. La société utilise l’IA pour expliquer la nature physique et chimique des systèmes biologiques et les exploiter pour accélérer la conception de médicaments.

Le processus d’entrée sur le marché chinois pour les acteurs de ce domaine nous paraît long et aléatoire, notamment en termes de retours financiers attendus. Nous préconisons donc d’attendre que l’environnement local gagne encore en maturité.

L’IA dans la gestion de la santé

La collecte massive de données à grande échelle est une condition préalable nécessaire au développement de la gestion de la santé en Chine. Du point de vue technologique, l’IA peut rendre possible une gestion personnalisée de la santé grâce à des calculs efficaces et à une analyse décisionnelle précise. À l’avenir, les nutritionnistes et les experts sportifs pourraient élaborer des plans d’intervention précis basés sur un tel système intelligent.

La quantité actuelle d’appareils intelligents portables en Chine n’est pas assez élevée, et l’accumulation de données sur les maladies est insuffisante. Par conséquent, la principale application de l’IA dans la gestion de la santé en Chine se concentre sur les maladies chroniques (telles que le diabète et l’hypertension), la santé mentale et le suivi de la grossesse. Son fonctionnement est principalement basé sur l’examen physique, y compris l’évaluation et la promotion de la santé publique. Toutefois, les services de suivi de la gestion de la santé n’ont pas encore été pleinement popularisés.

Ce domaine des « wearables » couplé à des algorithmes d’IA représente donc une très bonne opportunité, avec retour sur investissement rapide (notamment eu égard aux simplifications réglementaires en cours d’implémentation à la NMPA), pour les innovateurs français et européens ambitieux à l’export.

L’IA dans la prévention des maladies

En Chine, dans ce domaine, l’IA est principalement utilisée dans le séquençage et la détection des gènes pour prévoir l’apparition des maladies grâce aux tests génétiques. Cependant, ces tests ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Tout d’abord, la quantité de données sur le génome est énorme et les expérimentations manuelles prennent beaucoup de temps et de main-d’œuvre. De plus, le séquençage traditionnel des gènes coûte trop cher. Enfin, l’algorithme de diagnostic par séquençage des gènes est encore relativement inefficace et peu précis.

Ces points faibles devraient être tempérés par le développement des superordinateurs ainsi que l’expansion du marché. De 2007 à 2016, les recettes de la Chine provenant du séquençage de gènes ont augmenté de 62,2 % par an en moyenne, pour atteindre 5,06 milliards de ¥ en 2016 ou 620 millions d’€. On estime que d’ici 2022, le marché chinois du séquençage de gènes devrait atteindre environ 30 milliards de ¥ ou 3,67 milliards d’€.

Les acteurs chinois sur ce marché ont à présent atteint une taille critique qui leur permet d’une part de réaliser des économies d’échelle (et donc de diminuer le coût des tests et plates-formes génomiques), d’autre part d’être très bien dimensionnés pour accueillir de nouveaux tests développés par les innovateurs français et européens. Ils représentent donc des partenaires potentiels de choix, à même de soutenir efficacement, et sur le long terme, l’entrée sur le marché des entreprises du domaine.

Grâce à notre filiale VVR Medical proposant un panel complet de services d’accès au marché chinois aux innovateurs européens du monde de la santé, nous pouvons vous aider à saisir ces nouvelles opportunités afin de sécuriser et pérenniser votre développement en Chine.

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Sources : Daxue Consulting, CB Insights, China Briefing, Nikkei Asian Review, recherche propriétaire VVR Medical

Bien qu’il soit un peu tôt pour mesurer la relance du secteur des cosmétiques en Chine, on peut observer une tendance à la reprise : les ventes de produits cosmétiques continuent d’augmenter depuis mars-avril.

Le secteur des produits cosmétiques en Chine a subi un ralentissement de 11,6% en mars par rapport à la même période en 2019. Par exemple chez Estée Lauder, les ventes de maquillage ont particulièrement souffert, en diminuant de 22% par rapport à l’année passée. A contrario, les ventes de masques de beauté ont explosé, atteignant 2,2 milliards de yuans (268,3 millions d’euros) sur Taobao et Tmall en mars.

Selon un rapport de Luxury Insight de Juin 2020, les ventes au détail des produits des secteurs du luxe et de la beauté connaissent un rebond rapide dans le pays. À la fin du mois de mars, le nombre de visiteurs dans les magasins est remonté à 60% de la fréquentation relevée pendant la pandémie. Alors que les ventes de produits de luxe en Chine ont chuté de 80 à 90 % en janvier et février de cette année, elles ont augmenté d’environ 10 % par semaine depuis lors, et de meilleures performances ont été attendues en mai et en juin.

Le changement des habitudes des consommateurs chinois

La routine beauté des chinois a radicalement changé durant la pandémie : peu se maquillaient, car ils travaillaient et restaient chez eux, mais beaucoup ont maintenu voire doublé leur consommation de produits de soins de la peau (la demande pour ces produits étant stimulée par le port du masque et le lavage intensif des mains). En outre, selon le rapport Clean Beauty de Mintel, les consommatrices chinoises semblent accorder plus d’importance à la présence d’ingrédients “clean” (sûrs, non-toxiques et de qualité supérieure) dans la formulation de leurs produits depuis la pandémie. Selon le China Daily, l’époque des rouges à lèvres est révolue. Avec le masque, ce sont les produits qui mettent en valeur les yeux et les sourcils qui sont en vogue. Au premier trimestre 2020, les marques internationales présentes sur Tmall ont enregistré une croissance de 40 % des ventes d’eye-liners et d’ombres à paupières.

L’ère du live streaming

En Chine, le live streaming est devenu un canal permettant aux consommateurs d’explorer les tendances des produits et de recevoir des informations sur ces derniers, notamment dans l’industrie de la beauté. Selon une étude de Mintel, environ 14 % des clients ont déclaré que les vidéos en direct et de courte durée était le premier vecteur de choix lors de l’achat de produits de beauté et de soins intimes. Cependant l’achat est devenu moins impulsif qu’avant la crise du Covid19 ; 47 % des clientes interrogées, qui ont acheté des produits de beauté et de soins intimes par le biais du live streaming disent avoir acheté un produit dont ils avaient vraiment besoin.

Auparavant, cette pratique se faisait surtout avec l’intervention des leaders d’opinion influents (KOL – Key Opinion Leaders) et si leur aide est toujours déterminante, durant la pandémie les marques elles-mêmes sont devenues le fournisseur principal du live streaming. Depuis la pandémie, il est devenu important pour une marque de maintenir un fonctionnement normal et de communiquer avec les clientes. C’est pourquoi, les vendeurs, les maquilleurs, les consultants en beauté et même les propriétaires de magasins de cosmétiques, s’essaient à maintenir et intensifier leur engagement et leur communication avec leurs clients potentiels grâce au live streaming. Le fondateur de la marque chinoise de cosmétiques Linqingxuan a lui-même fait un live sur Taobao qui a été très bien accueilli. Selon Mintel, le personnel des magasins de cosmétiques est aussi influent dans l’industrie de la beauté que les KOL en termes de conversion des ventes.

“Acheter chinois” et l’envie d’aider les marques locales

La tendance à acheter chinois était déjà à la mode avant la crise sanitaire et n’a fait que se renforcer pendant et après. Ceci notamment grâce aux encouragements du gouvernement ainsi qu’au ressenti d’isolation et de stigmatisation résultant du sentiment anti-chinois qui s’est répandu dans le monde en raison du Covid19. Ainsi, de nombreux consommateurs ont boycotté les marques occidentales.

De plus, les acteurs locaux ont souvent une approche plus orientée vers leurs consommateurs, sont plus innovants et prêts à expérimenter de nouvelles technologies, tous des facteurs très appréciés par les chinois. Par exemple, Meitu, une entreprise chinoise de tech spécialisée dans la beauté, a mis au point un outil de Réalité Augmentée gratuit permettant de créer des effets de maquillage virtuels en une minute, outil qui a été utilisé pour booster les ventes des produits des produits cosmétiques chinois pendant la pandémie.

Ainsi, la pandémie a fortement impacté et sensiblement changé les habitudes des consommateurs chinois en matière de beauté, il est primoridal pour les marques françaises déjà présentes sur le marché chinois, et pour celles désireuses de s’y implanter de s’adapter rapidement à ces changements.

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En Chine, la répartition des ressources médicales de bonne qualité est extrêmement inégale.

En Chine, la répartition des ressources médicales de bonne qualité est extrêmement inégale. 72% des hôpitaux fournissant des soins de qualité supérieure selon la classification nationale sont situés sur la côte Est. Cette situation augmente considérablement la demande potentielle pour la télémédecine dans les régions du centre et de l’ouest. Celle-ci est également stimulée par le vieillissement de la population chinoise, 11,9% du pays avait plus de 65 ans en 2018.

L’EXPANSION DURANT LA PANDEMIE

En raison du COVID-19, le besoin urgent de prévention et de contrôle de l’épidémie a favorisé la construction de plateformes de télémédecine en Chine, 146 hôpitaux publics ont créé la leur entre janvier et avril 2020. La pandémie a accéléré le développement de la consultation en ligne à distance dans les hôpitaux avec un véritable diagnostic Internet orienté patient ainsi que l’élaboration de services de traitement. Auparavant, les plateformes existantes proposaient déjà des services de soins ambulatoires et de consultation en pneumonie en ligne mais la majeure partie des plateformes provenant d’hôpitaux publics restait au niveau de « l’hôpital digital » avec des services de base tels que l’inscription à l’hôpital, un système de queue en ligne ainsi que le paiement et la gestion des dossiers médicaux.

FOCUS : PINGAN GOOD DOCTOR

PingAn Good Doctor (dont la maison mère PingAn Health est valorisée à près de 9 milliards de $) est le leader des services de télémédecine en Chine. L’application offre des services de gestion de santé, des consultations en ligne, des recommandations et des rendez-vous hospitaliers. Le nombre d’utilisateurs actifs mensuels se situait à 13,4 millions de personnes en Janvier 2020 et a augmenté très rapidement jusqu’à 15,5 millions en Mars.

La concurrence locale se renforce néanmoins, autour de sociétés comme JD Health, WeDoctor, LinkDoc, Medlinker, DXY ou encore Miaoshou, dont la valorisation dépasse pour chacune le milliard de $. Ces sociétés, engagées dans une course à la croissance fondée sur l’innovation en matière de services, représentent potentiellement des partenaires de choix pour les innovateurs occidentaux du domaine.

En termes de répartition des utilisateurs de la plateforme, 38,9% sont localisés dans les nouvelles villes de premier rang où les besoins sont plus importants (comme Wuhan, Chongqing, Nankin, Tianjin et Hangzhou, etc.), alors que seulement 8,5% sont localisés dans les villes de premier rang traditionnel (Pékin, Shanghai, Canton, Shenzhen), mieux équipées en centres de soins de qualité supérieure. En ce qui concerne l’âge des utilisateurs, 36,1% d’entre eux ont entre 24 et 30 ans tandis que 12,3% ont plus de 40 ans.

Limitations et opportunités

L’économie de l’Internet est devenue un facteur important du développement économique de la Chine. Le taux de couverture du réseau 4G a atteint plus de 95% et le réseau 5G a été officiellement commercialisé. Les services de softwares, le cloud computing, le big data et d’autres industries se développent rapidement, jetant une bonne base technique pour la télémédecine qui devient de plus en plus reconnue par les patients. Ce développement est aussi soutenu par le gouvernement à travers diverses politiques introduites depuis 2009, dont plusieurs depuis le début de cette année.

Cependant, l’industrie de la télémédecine en Chine a encore quelques problèmes tels que des politiques de prix vagues et de grandes variations dans la nature et la qualité des soins d’un endroit à l’autre. En outre, certains symptômes ne peuvent être diagnostiqués que dans un cadre présentiel, laissant les prestataires de télémédecine vulnérables aux réclamations pour négligence.

Ainsi, au-delà de la télémédecine, selon une enquête menée par Bain & Company, en Mars 2020, les patients chinois sont beaucoup plus ouverts et les professionnels s’attendent à une utilisation accrue des services de santé numériques au cours des cinq prochaines années. Les sociétés de technologie médicale et les entreprises de logiciels en tant que services (software as a service – SaaS) sont bien placées pour s’associer à des prestataires de soins de santé hors ligne afin de passer à des modèles de prestation de soins de santé plus innovants entre entreprises et consommateurs.

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Alors que les remous d’une seconde vague inquiètent l’Europe, la vie a déjà (presque) repris son cours normal en Chine…

En France, l’idée d’un reconfinement inquiète de plus en plus, en particulier dans les zones rouges que sont Paris et Marseille. Nice, Toulouse, Lille et Annecy, elles, ont instauré le port du masque obligatoire à l’intérieur comme à l’extérieur. 

En Chine, l’histoire est bien différente, il n’y a quasiment plus de cas depuis mai et on y retrouve un semblant de la vie d’avant la pandémie. 

VVR International a concocté un petit dossier de mise au point pour vous aider au mieux dans votre depart ou retour en Chine, VVR international a réalisé un dossier, spécial Covid-19, avec en particulier :

• Un petit aperçu de la situation ;
• La politique frontalière : qui peut revenir en Chine?  
• La situation intérieure : la rentrée des classes, le retour à l’université, l’application de pass code santé pour se déplacer à l’intérieur du pays ainsi que la reprise économique ;
• L’intervention du gouvernement chinois : les mesures anti-crises et les aides ;
• Les opportunités à saisir dans certains secteurs prometteurs pour les exportateurs français.

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Vous souhaitez développer vos activités en Chine ? Contactez-nous pour ne rien manquer des nouvelles opportunités dans votre secteur !

Le marché des cosmétiques est stable à l’échelle mondiale, mais connait en Chine une croissance forte et soutenue atteignant près de 9% en 2018. Aujourd’hui le marché chinois représente 12,8% du marché mondial.

Le marché des cosmétiques en Chine offre de grandes opportunités pour les entreprises étrangères qui y exerce déjà une très forte domination à l’image du groupe américain P&G et du groupe français L’oréal qui détiennent respectivement 9,9% et 9,2% des parts de marché.

Plus largement, les cosmétiques de marques étrangères représentent 61,5% du marché chinois en volume de vente et 90% en valeur.

En 2018, la valeur des produits cosmétiques importés a connu une croissance de plus de 68% par rapport à 2018. Au sein de ce marché, la France est le troisième importateur de cosmétiques derrière la Corée et le Japon.

Néanmoins les marques françaises bénéficient de nombreux atouts pour s’y implanter et s’y développer. En effet elles jouissent d’une image positive due à la réputation du made in France associée au luxe, à la qualité et la sécurité qui leur confère un avantage concurrentiel sur le marché chinois.

L’intérêt croissant des chinois pour les produits innovants et naturels joue également en faveur des entreprises de cosmétiques françaises et des startups beauty tech.

Au sein du marché des cosmétiques chinois, le segment des soins concentre 50% des parts de marché et a généré plus de 25 milliards d’euro en 2018.

Le maquillage représente quant à lui 10% et 38,6% des achats sont des rouges à lèvre.

La routine beauté des chinoises accorde une attention particulière aux soins du visage avec une nette préférence pour les masques qui représentent à eux seuls 34,3% du marché des soins.

Le marché des cosmétiques masculins gagne en importance et s’éloigne du marché de niche pour devenir un segment de marché à part entière. Le produit phare reste encore le parfum mais de nouvelles habitudes émergent entrainant par exemple une forte croissance de la consommation de soins et de maquillage, crayon à sourcil et lipstick en tête.

L’organisation de la distribution des cosmétiques en Chine présente certaines spécificités. Jusqu’en 2010 la vente de cosmétiques s’effectuait quasiment exclusivement en boutiques ou centres commerciaux. Depuis, le e-commerce s’est rapidement développé pour s’imposer depuis 2018 canal de distribution privilégié des produits cosmétiques. Seuls les Cosmetic stores comme Sephora et les boutiques en propre ont su résister au déclin de la distribution via les canaux offline.

Le e-commerce domestique chinois est dominé par un nombre restreint d’acteurs parmi lesquels T-mall, JD.com ou encore VIP.com. Le volume des ventes de cosmétiques via T-mall représentait déjà 69% du marché du e-commerce des cosmétiques en 2016 et a connu depuis une croissance de plus de 150%… Le cross border est également un mode de distribution majeur qui a rassemblé en 2019 plus de 149 millions d’utilisateurs générant 1394 milliards d’euros de ventes. De nouveaux acteurs comme Wechat avec ses 1,1 milliards d’utilisateurs au premier trimestre 2019 ou Xiao Hong Shu connaissent un fort développement en Chine et représentent désormais un canal de distribution stratégique.

Avec une croissance générale de 50% entre 2017 et 2018, ces acteurs qui mêlent le e-commerce aux fonctionnalités classiques des réseaux sociaux (sharing, community building) offrent de nouvelles possibilités pour les marques. Ils permettent entre autres d’étendre son marché en touchant un publique de consommateurs plus jeune. Enfin, le marché chinois compte un certains nombres de canaux hybrides combinant le online et le offline : l’achat est par exemple préparé en ligne puis concrétisé en boutique.

La Chine représente déjà un marché porteur pour l’industrie cosmétique mondiale et la croissance soutenue du marché chinois assure la pérennité de cette tendance. Cet essor offre de grandes opportunités aux entreprises françaises. En adoptant la stratégie et le mode de distribution adaptés, elles pourront les saisir et s’implanter avec succès sur ce marché en pleine expansion.

Ce sujet a été évoqué par Chloé Berndt, notre experte VVR International, à l’occasion d’un webinair proposé en novembre 2019, “Portrait chinois du marché de la parfumerie cosmétique“, en partenariat avec la Cosmetic Valley.

Notre experte se tient à votre disposition si la question de la distribution des cosmétiques en Chine vous intéresse.

Le cheptel chinois comptait 400 millions de têtes. Ce cheptel est aujourd’hui décimé par la maladie et les abattages préventifs massifs

La Chine, leader mondial de la production de viande porcine, subit depuis des mois les ravages de la peste porcine africaine. Arrivée par la Russie au printemps 2018, cette maladie extrêmement contagieuse s’est rapidement étendue à l’ensemble du pays. Les premiers cas ont été constatés dès le mois de décembre dans la province du Sichuan au sud ouest du pays, première région productrice du pays.

Cette propagation fulgurante est due à l’importante concentration d’élevages: la Chine abrite la moitié de la population mondiale de porcs. L’ampleur de cette épidémie s’explique également par les défaillances sanitaires et l’inefficacité des mesures d’hygiène.

Le cheptel chinois comptait 400 millions de têtes et permettait chaque année la production de 55 millions de tonnes de viande soit près de 45% de la production mondiale. Ce cheptel est aujourd’hui décimé par la maladie et les abattages préventifs massifs ; cet aléa engendre une chute vertigineuse de la production chinoise.

Cette crise sanitaire sans précédent bouleverse le marché mondial de la viande de porc entrainant une envolée de son cours : un kilo s’échangeait 1,69 dollar en septembre soit 40% plus cher qu’en janvier. La Chine, premier consommateur de porc au monde, est contrainte de se tourner vers l’importation pour répondre à sa demande nationale.

Cette situation profite aux producteurs européens : l’UE enregistre une augmentation de plus de 30% du nombre de tonnes de porc exportées vers la Chine. L’épidémie de grippe porcine en Chine offre de belles perspectives pour les années à venir car cette hausse de la demande chinoise devrait se maintenir. En effet, la reconstitution du cheptel chinois décimé par la maladie exige la mise en place de mesures sanitaires de prévention dont la mise en place s’annonce longue et complexe.

De belles opportunités de développement en Chine s’offrent aux les éleveurs français !

VVR International et ses experts du secteur agroalimentaire accompagnent depuis plus de 20 ans les entreprises françaises et européennes dans la réalisation de leur projet d’exportation et de distribution en Chine.