Category: Actualités du marché chinois

L’année 2023 en Chine : fêtes et rendez-vous avec les consommateurs

Calendrier des fêtes chinoises 2023

L’année chinoise est ponctuée de fêtes “traditionnelles”, pour la majorité récemment importées ou créées par les acteurs majeurs du commerce en ligne chinois.

Pour les entreprises, ces festivités sont autant d’opportunités à saisir : certains événements sont accompagnés d’une augmentation de la consommation, et d’autres font l’objet de campagnes marketing dédiées.

Alors, pour ne rien manquer, voici le calendrier avec les dates clés de l’année !

Les fêtes traditionnelles

Les célébrations du Nouvel an marquent le commencement de l’année lunaire et s’achèvent avec la fête des Lanternes 15 jours plus tard. Entre cadeaux, voyages et vacances, la période est dynamique pour le commerce en Chine mais impose aux entreprises d’anticiper car cette période est synonyme de congés prolongés et s’accompagne d’un ralentissement de la production et des chaînes d’approvisionnement.

Le Qingming Festival a lieu chaque année aux alentours du 5 avril. A cette occasion les morts sont commémorés et les chinois ont pour coutumes de se rendre sur les tombes des défunts pour les entretenir et y déposer des offrandes.

A la fin du mois de juin, la fête des bateaux dragons s’étend sur plusieurs jours marqués par les courses de bateaux et est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’Humanité de l’UNESCO depuis 2009. Cette fête rend hommage au poète Qu Yuan ayant vécu il y a près de 2 millénaires. D’autres traditions accompagnent la célébration de cette date comme les Zongzi, emblématiques gâteaux de riz enveloppés dans une feuille de bambou à la forme pyramidale qui auraient à l’origine été jetés à l’eau pour protéger le corps du défunt poète.

En Chine, deux fêtes célèbrent l’Amour, le 20 mai, jour du 520 dont la date prononcée en chinois est proche de “je t’aime”.

Plus tard dans l’année, il y a Qixi, la fête de l’amour en Chine. Elle a lieu le 7e jour de la 7e lune, ce qui correspond cette année au 22 août.

La fête du double 9 a lieu chaque année le 9 septembre et est dédiée à la bienveillance envers les aînés. A cette occasion, les chinois rendent visite aux personnes âgées de leur entourage. Secondaire mais néanmoins célébré, le 10 septembre rend hommage aux professeurs qui sont alors remerciés pour leur travail.

La fête de la mi-automne ou fête de la Lune est le moment le plus important du calendrier des fêtes en Chine après le Nouvel an lunaire. A cette occasion les familles et amis se réunissent autour de fastueux repas et dégustent les traditionnels gâteaux de lune.

La fête nationale a lieu le 1er octobre et se poursuit par la golden week, une semaine de congés pour une grande majorité des chinois.

Fêtes importées et leurs adaptations

Bien que Noël ne fasse pas partie des fêtes célébrées en Chine, le 25 décembre suscite l’intérêt des chinois. Les traditions occidentales attisent la curiosité des consommateurs qui profitent de la période pour découvrir ou consommer les produits importés qui y sont associés.

En plus des fêtes traditionnelles célébrant l’Amour, la Saint-Valentin est une fête importante en Chine. Le 14 février, les couples s’offrent des cadeaux, se rendent au restaurant. En réponse à cette dernière, un mois plus tard, le 14 mars le White Day, consiste à remercier en offrant un cadeau à l’autre.

Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, est davantage consacré en Chine à la célébration des femmes. Ces dernières reçoivent des présents et peuvent même dans certaines entreprises, bénéficier d’une demi-journée de congé à cette occasion.

A la fête des mères et celle des pères, célébrées respectivement cette année les 14 mai et 18 juin, s’ajoute la journée des enfants qui a lieu chaque année le 1er juin. Ce jour-là, il n’y a pas d’école et les enfants reçoivent fréquemment un cadeau.

Fêtes commerciales : les consommateurs au rendez-vous

Récemment d’autres fêtes se sont ajoutées au calendrier. Ces dates correspondent à des événements commerciaux synonymes d’opérations de marketing et de promotions entraînant une frénésie d’achats.

La plus connue est la fête des célibataires qui a lieu les 11 novembre. Loin d’appartenir à des traditions millénaires, cette fête est célébrée depuis les années 2000. Promue à l’origine par la plateforme de vente en ligne Alibaba, cette date est inspirée du Black Friday américain. Désormais suivie par l’ensemble des acteurs du e-commerce et même du offline qui proposent alors de nombreuses promotions. L’ampleur du pic de consommation est telle que la fête des célibataires est devenu le plus grand événement de e-commerce du Monde générant plus de 140 milliards d’euros en 2022.

À l’instar du 11.11, d’autres dates ponctuent le calendrier commercial chinois comme le 12.12 qui s’inscrit dans le prolongement l’événement du 11.11 et offre une opportunité commerciale supplémentaire un mois après la fête des célibataires. Le white day est également une date apparue en réponse à une autre date : exactement un mois après la Saint-Valentin, le 14 mars, les chinois remercient leur partenaire pour les cadeaux offerts en en offrant à leur tour.

Le 18 juin figure également parmi les dates clés rythmant le calendrier de la consommation en Chine puisqu’il correspond à la fête du e-commerce, occasion supplémentaire pour les plateformes et marques de proposer des promotions attractives visant à créer l’engouement des consommateurs.

Chacune des dates peut constituer une opportunité commerciale et peut être prétexte à des opérations marketing en proposant des réductions spéciales ou des séries de produits en éditions limitées faisant référence à la célébration.

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新年快乐 ! Belle et heureuse année du lapin !

Le nouvel an lunaire 2023

Le Nouvel an chinois sera célébré ce 22 janvier 2023. Cette année sera placée sous le signe du Lapin, symbolisant la prospérité et la paix. Associé à l’élément Eau, représentant une très bonne capacité d’adaptation et la richesse dans la culture chinoise.

Un défi d’organisation pour les entreprises

La période qui entoure le Nouvel an chinois correspond aux plus longues vacances en Chine. Les entreprises doivent anticiper car la semaine officielle de congés est souvent prolongée ce qui a pour conséquence de ralentir la production et de perturber les chaînes d’approvisionnement.

Des opportunités commerciales à saisir !

Cette célébration majeure du calendrier chinois entraîne un pic de déplacements et de consommation. Les traditionnelles “Hong Bao”, enveloppes rouges contenant de l’argent sont échangées avant d’être dépensées. Le secteur du luxe bénéficie particulièrement de cette période et des échanges de cadeaux qu’elle accompagne. Chaque année, les grandes marques ne manquent pas l’occasion de surfer sur l’événement en proposant des campagnes marketing et même des collections de produits en série limitée célébrant la nouvelle année lunaire.

De l’agroalimentaire au luxe : des secteurs en fête

Les festivités du Nouvel an chinois profite également au secteur de l’agroalimentaire et de la restauration dynamisés par l’augmentation de la consommation des ménages et par l’achat de produits plus haut-de-gamme. En 2021, à l’occasion de la semaine de congés du Nouvel an chinois, plus de 113 milliards d’ euros avaient alors été dépensés.

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Chine : le marché du vin en cours de maturation

Le marché de l’alcool en Chine est en constante évolution, encouragé par les changements de pratiques et l’augmentation du revenu moyen.

En effet, progressivement la population chinoise se tourne vers des boissons importées, parmi lesquelles le vin, qui connaît un important succès..

En 2022, la consommation annuelle moyenne est de 2,5 litres de vin par personne majeure (en France, d’après l’INSEE, la consommation annuelle par personne était d’environ 36 litres en 2018).

Le vin n’est pas encore ancré dans les habitudes de consommation des chinois ce qui offre un fort potentiel de croissance pour ce marché.

Panorama du marché chinois du vin

  • Les vins étrangers sont considérés comme de meilleure qualité et plus raffinés que les vins chinois. Ils sont particulièrement appréciés en Chine et représentent 40% des ventes.
  • En 2021, le pays est le 6e importateur en volume avec 4,24 Mdl pour une valeur de 1, 43 milliards d’euro (faisant de la Chine le 7e importateur mondial en valeur).

Les vins made in China

Infos clés : 

  • 785 kha de surfaces de vignoble en Chine
  • 2e plus grande surface d’exploitation mondiale
  • 6,6 MhL de vin produit
  • 10ème producteur mondial

Jusqu’en 2012, la production de vin en Chine a connu un rapide développement avant de ralentir pour privilégier la qualité à l’accroissement des volumes produits.

Récemment, la tendance pour les produits nationaux et les nouvelles pratiques de consommation profitent au développement de la filière viticole chinoise dont les ventes ont bondi de 40% entre 2019 et 2021.

Les vignerons chinois ont su profiter du Covid et de l’explosion du commerce en ligne qui représente désormais 50% des ventes de vin en Chine (alors qu’en 2021, seulement 37% des ventes de vin étaient réalisées online. )

Un ralentissement des importations

Après une augmentation continue des importations de vin, atteignant son paroxysme en 2017 avec pas moins de 750 millions de litres de vin étranger importés, les importations ont diminué.

En 2021, le pays a diminué de 10 % le volume de vin importé par rapport à l’année 2020.

La tendance s’est poursuivie, renforcée par l’épidémie de COVID : les importations ont diminué de 1,29% en valeur au premier semestre 2022 (comparé au premier trimestre de l’année précédente).

Néanmoins cette diminution générale du volume d’importation cache la recomposition en cours du marché du vin en Chine qui se traduit notamment par sa montée en gamme.

La résilience des exportations françaises

A l’inverse de la tendance générale, les importations françaises résistent grâce à leur prestige et la qualité en accord avec les nouvelles exigences des consommateurs.

+ 34% en valeur et 10% en volume des exportations françaises entre 2020 et 2021
+ 1,36% en valeur au premier semestre 2022 comparé au premier semestre 2021 alors que le volume a diminué de 21,24 %.

L’évolution de la demande impose aux marques françaises d’ajuster leur positionnement, ainsi que leurs stratégies de marketing et de distribution.

Tendance : Éducation et montée en gamme

La culture et l’initiation à l’œnologie accompagnent l’achat de vin et contribuent à l’ancrer dans les pratiques de consommation en Chine.

Les amateurs de vin chinois …

  • … sont attentifs aux procédés de fabrication et à l’origine,
  • … privilégient les vins de milieu et haut de gamme,
  • … achètent auprès de cavistes spécialisés désormais largement concurrencés par les ventes en ligne qui ont explosé depuis la pandémie.

Les consommateurs de vin néophytes…

  • … prêtent une attention plus grande au prix,
  • …. recherchent des appellations évoquant la qualité et l’authenticité du produit. (En 2021, parmi les AOP françaises, les Bordeaux représentaient 66% des exportations françaises à destination de la Chine.)
  • …. les consommateurs plutôt jeunes, attirés par le côté festif et la nouveauté, se tournent de plus en plus vers les vins blancs ou même le Champagne.

Retrouvez notre précédent article “Le marché de la bière, des vins et des spiritueux en Chine” en ligne sur notre site internet.

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Sources : Business France, France AgriMer, le MOCI, Lavrf

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Pet food en Chine : l’explosion du nombre d’animaux de compagnie se traduit dans les ventes de nourriture

Le secteur de l’animalerie connaît une importante croissance en Chine depuis 5 ans, portée par l’augmentation du revenu moyen et des changements de modes de vie de la population.

Une augmentation du nombre d’animaux de compagnie

Le secteur de l’animalerie connaît une importante croissance en Chine depuis 5 ans, portée par l’augmentation du revenu moyen et des changements de modes de vie de la population :

  • Isolement induit par le télétravail
  • Diminution du nombre de mariages
  • Changements démographiques (augmentation du nombre de personnes âgées isolées)

On estime que la population d’animaux de compagnie est passée de 130 millions en 2016 à 170 millions en 2022.

La nourriture : premier poste de dépenses du secteur

Devant le soin et les accessoires, l’alimentation représente la part la plus importante du marché et son volume est en constante augmentation.

Les caractéristiques du marché

La domination des marques étrangères :

Parmi les 15 marques les plus importantes du secteur de l’alimentation pour animaux en Chine, 7 sont des marques étrangères. Ces dernières dominent particulièrement le marché premium et s’appuient sur un solide réseau de commercialisation combinant online et offline.

L’émergence des marques chinoises :

Les marques chinoises gagnent des parts de marchés dans les segments bas et milieu de gamme.

Le marché de l’animalerie en Chine est composé d’une multitude d’acteurs : les 10 plus grandes entreprises du secteur représentent moins de 32% du marché.

Le groupe Mars est leader du secteur de l’alimentation pour animaux de compagnie détenant 11% du marché chinois.

A cette fragmentation, s’ajoute une grande volatilité dans les choix des consommateurs :

  • 64% des nouveaux propriétaires d’animaux ne conservent pas la marque de nourriture de leur premier achat.
  • Chaque propriétaire essaye entre 5 et 6 marques de nourriture différentes pour son animal.

Les canaux de distribution

L’e-commerce est le mode d’achat privilégié des consommateurs et constitue une porte d’entrée sur le marché chinois pour les nouveaux acteurs.

Chaque année, la Pet Fair Asia a lieu à Shanghai. Lors de l’édition de 2020, la foire avait accueilli 1 683 exposants répartis sur 225 000 m2 d’expositions. Cet événement international majeur illustre l’importance croissante de la Chine sur le marché de l’alimentation et des accessoires pour animaux.

L’alimentation : élargissement de l’offre et spécialisation

Les propriétaires sont soucieux du bien-être de leur animal de compagnie. Les marques mobilisent des moyens importants en recherche et développement et proposent des gammes d’aliments haut-de-gamme mettant en avant leurs qualités nutritionnelles ainsi que le lien entre alimentation adaptée et santé.

Le secteur médical dédié aux animaux de compagnie en Chine est en construction mais présente de belles perspectives de croissance.

Dans le secteur médical, les vaccins génèrent 78% des revenus du secteur. Or seulement 3% des animaux de compagnie sont vaccinés en Chine. Cette faible couverture vaccinale présente une opportunité de croissance considérable dans les années à venir.

Royal Canin : la success story française en Chine

Histoire

  • 1967 : création de la marque en France
  • 1996 : premier bureau de représentation à Shanghai
  • 2009 : première usine de production de nourriture
  • Aujourd’hui : environ 6% du marché chinois

Clés du succès

  • Offre :
    • Réputation et positionnement haut-de-gamme
    • Investissements en R&D et technologies
  • Distribution multicanale :
    • Solide réseau de vente directe
    • Stratégie Online innovante : développement d’une plateforme de consultation médicale en ligne

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Le marché de la parfumerie en Chine : des opportunités se font sentir pour les PME françaises

Le marché de la cosmétique en Chine connaît une croissance fulgurante depuis quelques années.

Dans cet engouement pour les produits de beauté et de soin, certains secteurs comme la parfumerie se démarquent particulièrement. On enregistre une croissance de 15 % en 2020 et 30 % en 2021.

Des changements socio-culturels

Aujourd’hui, environ 5% de la population se parfumerait régulièrement. Mais de nouvelles pratiques s’installent dans les routines
quotidiennes des chinois avec une attention de plus en plus grande portée sur le soin.

L’utilisation de parfum devient progressivement une habitude chez un nombre croissant de femmes comme d’hommes.

L’évolution rapide des pratiques socio-culturelles entraîne avec elle le développement du marché chinois du parfum qui devrait se hisser au deuxième rang mondial d’ici 2025.

Le online : notoriété et commercialisation

Ce succès nouveau du secteur porté par une jeunesse chinoise,

  • adepte des marques de luxe
  • informée des dernières tendances grâce aux réseaux sociaux

Les influenceurs qui interagissent avec leur communauté et partagent leurs parfums favoris avec elle jouent un rôle majeure dans la notoriété des marques et les choix des consommateurs.

Le numérique est un canal de commercialisation majeur grâce aux plateformes de e-commerce comme Tmall, JD.com ou encore The Red (XiaoHongShu).

Les marques françaises

Le marché chinois de la parfumerie est dominé par des marques internationales, des marques françaises en tête. En 2021, la
France était le premier fournisseur de parfum en Chine avec 58,3% de part de marché.

Les parfums français en Chine, c’est :

  • un échantillon de luxe accessible 58,3%
  • une image positive (notoriété, & réputation des grandes maisons)
  • des produits cosmétiques de qualité

Aux côtés des maisons françaises établies, la parfumerie de niche séduit également les consommateurs chinois en quête d’originalité et motivés par l’envie de se démarquer.

Les marques chinoises s’affirment…

  • … en s’appuyant sur des partenaires locaux collaborant déjà avec de grandes maisons occidentales
  • … en se distinguant par un marketing innovant
  • … en proposant de nouvelles expériences d’achats personnalisées.
  • …en recherchant de senteurs raffinées faisant écho à la culture chinoise.

Un marché encore naissant

  • Le marché de la parfumerie en Chine reste à construire.
  • L’offre demeure limitée.
  • Certaines catégories de la population, notamment les jeunes adolescents, sont des cibles à séduire.

 

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Chine : le marché de la cosmétique fait peau neuve

Entre 2019 et 2022, le marché de la cosmétique en Chine a connu une croissance de 40% et cette tendance devrait se poursuivre !

Le marché de la cosmétique en Chine connait une forte croissance qui devrait s’inscrire dans la durée puisque l’on prévoit une augmentation annuelle de 12% jusqu’à 2024. Il ne s’agit donc pas d’un effet rebond du COVID, mais bien d’une tendance généralisée. En 2025, la Chine deviendra le 1er consommateur mondial de cosmétique devant les États-Unis.

Un secteur qui prend de la valeur

En Chine, les cosmétiques représentent 6,24 % de la valeur totale des transactions de détail en ligne.
Les produits de soins de la peau constituent le plus grand segment parmi les produits cosmétiques en Chine, représentant 55,2% des revenus de l’industrie en 2019.

Les marques d’importation toujours en tête

Historiquement, les premières marques de cosmétiques commercialisées en Chine étaient occidentales. Aujourd’hui encore, les marques étrangères sont les plus appréciées de la population à 57%.

Parmi les marques favorites, on retrouve L’Oréal, Unilever, Estée Lauder ou encore Procter & Gamble.

Avec la Corée, le Japon exporte près de la moitié des volumes vendus en Chine. La cosmétique française a cependant toujours de beaux jours devant elle dans l’empire du milieu, puisqu’elle a enregistré une hausse des exportations de 59% entre 2019 et 2021 malgré le Covid, en faisant le marché numéro 1 de la French Beauty.

Le succès des marques de cosmétiques étrangères s’explique majoritairement par l’attirance de la classe moyenne chinoise pour les produits moyens à haut de gamme. Pour rappel, en 2021, les Chinois représentaient 23% des dépenses de Luxe dans le monde. Et, fait exceptionnel, cette consommation habituellement hors frontière a été redirigée vers les points de vente domestiques et en ligne, majoritairement en raison du covid.

Un changement des modes de consommation

De nouveaux consommateurs…

La classe moyenne chinoise, de plus en plus urbaine, monte en pouvoir d’achat : le salaire moyen est passé de 300€/mois en 2009 à 860€/mois en 2019. Elle monte également en exigence. Ainsi, les produits proposés en magasins montent en gamme et les magasins proposent des expériences toujours plus immersives et innovantes pour répondre aux attentes de ces acheteurs.

La population monte aussi en niveau d’études, le nombre d’élèves en formations diplômantes augmente en moyenne de 2,4%/an depuis 5 ans, et les clients, toujours plus érudits, peuvent maintenant se permettre de décrypter les étiquettes des produits, favorisant le développement des marques “clean” aux compositions irréprochables.

Cette nouvelle tendance a généré la montée d’une nouvelle catégorie de consommatrices les “Skintellectuals” qui avec l’assurance d’une chimiste en blouse blanche, exercent une réelle influence sur le choix des produits et leur utilisation.

… De nouveaux goûts

Depuis le covid 19, les Chinois se focalisent sur la santé et le bien-être. Ils se méfient des produits très transformés, à l’aspect chimique et aux parfums synthétiques. Bien qu’il n’existe pas encore de label Bio, ni Cruelty Free officiellement reconnu en Chine, ils sont de plus en plus à ne jurer que par les ingrédients naturels et les produits inspirés de la médecine chinoise. Les parfums connaissent également un récent succès particulièrement auprès des jeunes de moins de 30 ans.

 

… De nouveaux comportements d’achat

Ces dernières années, les habitudes d’achats se sont massivement digitalisées. En 2020, c’est 84,2% des ventes de cosmétiques du pays qui ont été effectuées en ligne, dont 47,1% sur Tmall et 16,9% sur JD.
Il est intéressant de noter que l’espace virtuel sert aussi de principale source d’information sur les produits, phase non-négligeable de l’achat, considérant qu’il faut en moyenne 6 connexions à l’acheteur avant de passer à l’acte. Les KOL et KOC représentent pour le client moyen la source la plus fiable ce qui explique que les plateformes les plus utilisées durant cette quête de l’information soient Tik Tok : 32,3% et Wechat : 48,3%.

La percée “made in china for china”

Si elles restent en tête, les marques étrangères perdent de plus en plus de terrain face aux marques locales, aussi appelées marques de Cbeauty. Cette croissance de l’offre nationale est principalement due à l’augmentation de la qualité et de la fiabilité des marques chinoises et la montée de la fierté chinoise “China Pride”.

Ces nouveaux produits abordent des packagings au look traditionnel semblant tout droit sortir du film “Le dernier Empereur”. Ils mettent généralement en avant des ingrédients naturels et typiques tels que le riz, le thé ou le ginseng, contiennent peu de parfums et reposent généralement sur des compositions dites “clean”. Ils sont conçus et fabriqués en Chine.

Parmi les marques de Cbeauty, on peut citer : Winoma, Florasis, Herborist, ou encore Perfect Diary, cotée 7Mrds USD au NASDAQ. Mais cela ne s’arrête pas là : les enseignes de distributions, traditionnellement étrangères, doivent maintenant faire face à leurs féroces rivales locales telles que : The Colorist, Harmay ou H.E.A.T, se concentrant sur l’expérience client avant tout. En plus de leur forte identité nationale, un point commun relie ces enseignes : elles sont toutes fortement digitalisées et fortement adaptables, les rendant plus résistantes aux aléas de ce marché exigeant.

Pour survivre, nos marques européennes devront s’approprier la Chinese pride et produire en local. Les Chinois ont fini de fantasmer un occident exotique, ils veulent désormais des marques mettant en lumière le raffinement de la culture de l’empire du milieu.

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Top 10 des établissements médicaux les plus innovants de Chine

La Chine dépense chaque année environ 5,5% de son PIB dans la santé soit 907Milliards d’USD.

Le 14e plan quinquennal prévoit la construction de 500 hôpitaux en zones rurales ; à l’horizon 2035, il est prévu jusqu’à 1500 nouveaux hôpitaux de niveau 3A par an. Cette évolution va de paire avec l’augmentation des dépenses de santé dans le pays, estimée à 8,4% par an jusqu’en 2035.

Malgré les grandes disparités en termes d’accès aux soins, la Chine compte parmi les meilleures infrastructures médicales (cf carte A). Le pays dépense chaque année environ 5,5% de son PIB dans la santé soit 907Milliards d’USD.

L’équipe VVR Medical, grâce à ses compétences scientifiques, cliniques, réglementaires mais aussi économiques, saura vous conseiller et vous accompagner si le secteur medical en Chine vous intéresse et correspond à vos projets de développement.

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Nouvelles évolutions de la réglementation en matière de dispositifs médicaux en Chine

Durant l’année 2020, nous avons vu que la Chine ne restait pas inactive, en dépit de l’impact de la pandémie de Covid-19, sur le front des évolutions réglementaires en matière de dispositifs médicaux.

Lancement d’une refonte de la réglementation

Après le Décret 9 de mars 2020, dont l’objet principal est d’étendre l’acceptabilité par la NMPA des données cliniques de vie réelle (Real World Evidence) collectées par les fabricants de dispositifs médicaux à l’international, et la Notification 104 de septembre 2020, qui facilite la transposition d’une AMM “import” vers une AMM “locale” lorsqu’un innovateur du DM présent sur le marché chinois décide de localiser tout ou partie de sa production ou de son assemblage. C’est à présent une refonte générale de la réglementation qui est lancée, à la suite de la publication du Décret d’État (State Council Decree) numéro 739, publié le 9 février 2021 et entré en vigueur le 1er juin dernier, signé par le Premier ministre LI Keqiang.

Des réglementations qui favorisent le “made in China for China”

Tout d’abord, sur le plan des dispositifs médicaux hors diagnostics in vitro, il vient renforcer les tendances à l’œuvre depuis quelques années visant à développer d’une part le “made in China for China” (facilitation des modalités de localisation de la production et de l’assemblage en Chine), d’autre part le “designed in China for China and the world” (facilitation des évolutions locales appliquées aux produits et services fondés sur l’innovation internationale).

Le texte vient traduire dans la réglementation la tendance de fond qui consiste, pour les distributeurs chinois de dispositifs médicaux en provenance de l’international, à développer certaines innovations visant à répondre aux besoins spécifiques des cliniciens et des patients chinois, par exemple en matière de connectivité, analyse des résultats, ou déploiement numérique.

En effet, il facilite l’acceptation rapide par la NMPA de ces évolutions, notamment à travers la confiance accrue qu’il accorde aux KOL cliniciens dans l’évaluation du rapport bénéfice-risque de ces innovations locales. Ainsi, la NMPA, dans le respect de ses obligations en matière de temps de réponse, fait de plus en plus appel aux experts du domaine – lesdits KOL – pour rester à la page et prendre des décisions éclairées vis-à-vis de produits et services friands de nouvelles technologies, elles-mêmes à l’intersection de plusieurs disciplines (science biomédicale, intelligence artificielle, Big Data, télémédecine, etc.)

Les produits “évolution 2” développés, dans certains cas, sont susceptibles de devenir les fers de lance de l’innovation mondiale ; l’objectif du pays est, dans l’étape suivante, de conquérir progressivement certains marchés internationaux avec ces produits. Pour les innovateurs occidentaux, il importe donc de parfaitement comprendre ces enjeux, et de sélectionner avec soin leur partenaire local, afin de profiter des nouvelles opportunités engendrées par cette stratégie tout en évitant le risque de se voir “tailler des croupières” par une nouvelle concurrence chinoise sur leurs marchés domestiques et traditionnels.

Des évolutions qui favorisent l’innovation en local

C’est sur le front des diagnostics in vitro que se situe l’évolution la plus marquante portée par le Décret d’État 739. Celui-ci institue en effet la possibilité, pour les grands hôpitaux publics accrédités, de
développer et utiliser eux-mêmes, sur leur propre patientèle (donc uniquement localement), de nouveaux outils de diagnostic, sans le préalable de l’enregistrement NMPA. Il s’agit, dans l’esprit, d’une transposition de pratiques à l’œuvre depuis de nombreuses années dans le domaine thérapeutique : en effet, les grands hôpitaux étaient depuis longtemps habilités à formuler et commercialiser leurs propres produits de médecine traditionnelle chinoise (TCM), sans devoir passer par la case NMPA.

Cette évolution, “ni vraiment LDT, ni vraiment CLIA”, confirme toute la confiance que la Chine porte à ses cliniciens, et leur rôle central dans la politique de santé publique. Elle ouvre aux innovateurs du diagnostic in vitro d’immenses perspectives de retour sur investissement commercial rapide, pour peu qu’ils accomplissent les efforts nécessaires d’approche des KOL de leur domaine, afin de les motiver à entrer dans le cadre du Décret d’État 739 – plutôt que d’attendre le bon vouloir d’un partenaire de distribution ou une hypothétique levée de fonds locale pour procéder à l’enregistrement NMPA de leur produit (lequel, souvent en classe III, nécessitera vraisemblablement un essai clinique long et coûteux).

VVR Medical, de par sa capacité à aborder directement les KOL chinois les plus prestigieux dans tous les domaines thérapeutiques, et à accompagner ses clients sur le terrain dans la mobilisation concrète de ces KOL autour de leurs produits, est idéalement positionné pour accélérer l’entrée sur le marché chinois des dernières innovations en matière de diagnostics et de dispositifs médicaux innovants.

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Calendrier des fêtes commerciales en Chine

Retrouvez notre calendrier commercial chinois pour ne manquer aucun événement de cette année qui s’annonce prometteuse !

En Chine, l’année du tigre est considérée comme l’une des plus prolifiques. Pour ne manquer aucun évènement, téléchargez ce calendrier des dates clés et des fêtes commerciales majeures en Chine en cliquant ici.

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Le café en Chine : une industrie hyperactive

En 2021, Shanghai était la ville abritant le plus grand nombre de cafés dans le monde avec près de 7000 coffee shops, contre 3826 à Tokyo et 3233 à Londres. Comment expliquer ce chiffre ?

Un récent engouement pour le café

En 2021, le marché du café en Chine atteignait la somme extravagante de 17,3 Milliards d’USD. Et pourtant, seuls 100 grammes de café (soit 6 ou 7 tasses) sont aujourd’hui avalés, par Chinois et par an. Mais avec 1,4 milliard de buveurs potentiels, si le café continue sur une trajectoire similaire, le marché promet d’être gigantesque. Effectivement, la consommation de café a été multipliée par 10 en 20 ans et devrait connaitre une croissance annuelle de 7,76% entre 2021 et 2025 ce qui amènerait la Chine à représenter 60% de la consommation de l’Asie Pacifique. Le marché du café vaudrait alors 34,15 milliards d’USD.

Les Chinois boivent 10 fois plus de thé que de Café

Le café est considéré comme une boisson tendance qui séduit les jeunes urbains occidentalisés. À Shanghai, c’est 6,913 coffee shops qui pavaient les rues en 2021, et ce, sans compter les convenient stores, soit 2,85 coffee shops pour 10 000 habitants. À Chengdu, c’est un nouveau coffee shop qui ouvre ses portes chaque jour. Les cafés poussent aujourd’hui comme des champignons dans les villes de tier 1 à 3 et devraient rapidement gagner les villes de tier 4 et 5.

Un pays producteur…

En 2021, la Chine était le 5ème plus gros producteur de café en Asie après le Vietnam, l’Indonésie, la Malaisie et l’Inde et le 9ème producteur mondial d’arabica. Le pays produit désormais autant de café que le Costa Rica et le Kenya réunis soit 108 000 tonnes par an.

La production se fait pour la grande majorité dans la région du Yunnan où les agriculteurs locaux cultivent de l’arabica depuis une trentaine d’année seulement. La majeure partie de la production est exportée en Allemagne et au Japon ainsi que dans 28 autres pays dans une moindre mesure. Le reste est utilisé pour une consommation domestique.

… Mais aussi importateur

Si la Chine consomme à peu près autant de café qu’elle en produit, il est important de noter que ce n’est pas le même. Effectivement, le pays ne produit que de l’arabica alors qu’il consomme majoritairement du robusta pour la fabrication de café instantané et solutions solubles. Par conséquent, une grande part du café consommé en Chine vient du Vietnam qui représente 50% des importations, mais aussi de l’Indonésie et de la Malaisie. Cependant, ces dernières années, la consommation grandissante de café a poussé de nouveaux acteurs internationaux à se positionner sur le marché tel que la Colombie, le Honduras ou encore le Nicaragua. Rien qu’en 2020, la Chine avait importé 124,000 tonnes de café.

Des géants dans les coulisses

À l’instar de nombreux produits occidentaux, le café a été introduit dans le pays par les géants du secteur tel que Nestlé et Starbucks. Aujourd’hui encore, les grandes marques étrangères dominent le marché.

Nestlé : la genèse du café en Chine

Le mastodonte de l’agroalimentaire est présent en Chine depuis 1990. Il a participé à l’implantation des cultures de café dans le Yunnan appuyé par le gouvernement chinois. Il y prospère depuis. Pour preuve, Nestlé représente 68% de la valeur des ventes de café soluble du pays et certains chinois ne connaissent, encore aujourd’hui, que le Nescafé.

Starbucks : le chouchou des chinois

Tous d’abord un chiffre pour se rendre compte du succès fulgurant de la chaine dans le pays : en 2019 en Chine, Starbucks ouvrait un point de vente toutes les 15 heures.

Le succès de la marque est, en partie dû à l’emploi de célébrités chinoises et internationales dans leurs campagnes de communication. Comme en occident, la marque de café américaine est devenue un marqueur de réussite sociale pour les jeunes actifs chinois. La seconde raison de la réussite de Starbucks réside dans l’efficacité de sa stratégie digitale : la marque a lancé son propre site internet et application en chinois tout en restant très actif sur les réseaux sociaux locaux : des points essentiels dans le pays de l’e-commerce.

En 2020, la firme annonçait 130 millions d’USD d’investissement pour ouvrir des usines de torréfaction avec pour but l’approvisionnement de tous les points de vente Starbucks du pays. La compagnie sourçait déjà son café dans le Yunnan. Ces nouvelles infrastructures ne sont que la continuité de la politique du made in China for Chinese de la marque.

Lavazza X Yum China : l’ambitieux challenger

En 2020, Lavazza, célèbre marque de café italien, et Yum China puissant groupe de restauration rapide, on fait l’objet d’une joint-venture. Et c’est aujourd’hui sous la marque Lavazza que se développent les nouveaux coffee shops nés de cette alliance. La marque prévoit la création de 1000 Cafés en Chine d’ici à 2025 pour un investissement de départ de 200 millions d’USD. La joint-venture a également pour but de distribuer les produits Lavazza retail tels que les grains de café, le café moulu ou encore les capsules dans tout le pays.

Illy café, le géant HORECA

La marque italienne est implantée en Chine depuis 15 ans et se concentre sur la distribution HORECA dans laquelle elle s’illustre en leader du marché. À elle seule, la marque représente 30% de l’importation des grains de café torréfiés et du café moulu avec ses un peu plus de 1000 clients. Illy Café développe par ailleurs une franchise B2C du même nom dans laquelle est commercialisée une large gamme de café moulu et café en grain.

Un attachement à l’authenticité

Malgré l’omniprésence des grandes chaînes, les chinois aiment les cafés aux concepts authentiques. À Shanghai, plus de la moitié des coffee shops sont considérés comme “artisanaux” ou “indépendants”.

Covid 19 : Un impact limité sur l’industrie

L’industrie du café n’a paradoxalement que peu souffert de la pandémie. Le COVID a cependant poussé les chinois à consommer le café chez eux alors que la boisson était autrefois absente du foyer. En conséquences, les ventes de café instantané ont augmenté avec l’apparition du virus.

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Sources : Banque Mondiale, Shuo Digital, Marketing Chine, Chozan, Ibis world, French China, France Tv Info, Statista.

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