Plutôt chien ou chat ? Les préférences changent en Chine et le marché s’adapte

En Chine, les animaux de compagnie sont très appréciés notamment par les jeunes urbains en quête d’affection, de confort domestique et de nouveaux repères. Cet engouement pour les animaux, chiens et chats, crée une croissance soutenue du marché de l’alimentation et du soin supérieure à 13%, atteignant en 2024 la barre impressionnante de 300 milliards de yuans, soit plus de 40 milliards d’euros.

Cette forte croissance s’accompagne de transformations plus profondes de la structure du marché de l’animalerie en Chine : modifications des habitudes de consommation, changements de préférences d’achats et canaux de distribution, l’essor des marques chinoises… Décryptage.

Un changement récent de préférences en faveur des chats en Chine

Jusqu’à récemment, les chiens étaient préférés aux chats en Chine. Mais depuis 2021, un tournant s’est opéré : les chats sont désormais plus nombreux que les chiens dans les foyers chinois. En 2024, la Chine comptait 71 millions de chats, contre 52 millions de chiens.

Cette évolution des préférences lors du choix de son animal de compagnie peut être le reflet de changements culturels et de mode de vie. Dans des villes toujours plus denses et des appartements plus petits, les jeunes urbains privilégient le chat, plus indépendant et mieux adapté à la vie citadine.

Ce changement impacte directement la structure du marché. Bien que le marché de l’alimentation, des soins et autres accessoires pour chiens reste légèrement en tête en valeur s’élevant à 155,7 milliards de yuans en 2024 contre 144,5 milliards de yuans pour les chats, les prévisions annoncent un renversement d’ici 2026. En effet, avec une croissance annuelle de 10% pour les chats contre 4% pour les chiens, le marché des chats devrait dépasser celui des chiens.

Un budget conséquent pour les propriétaires d’animaux en Chine

Le budget consacré aux animaux ne cesse d’augmenter en Chine. Les propriétaires chinois investissent de plus en plus pour le bien-être et la qualité de vie de leurs compagnons. En 2024, la dépense annuelle moyenne s’élève à 2960 yuans pour un chien, soit environ 410 €, et 2020 yuans pour un chat soit près de 300 €, en progression constante (elle était d’environ 1800 yuans il y a encore peu).

Plus de 52% de ces dépenses associées aux animaux de compagnie en Chine sont consacrées à l’alimentation, un segment lucratif devenu stratégique pour les marques et les distributeurs.

Montée en puissance des marques chinoises dans le secteur de l’alimentation pour animaux

L’une des évolutions majeures du marché chinois du pet food entre 2017 et 2024, c’est la spectaculaire progression des marques locales. Alors qu’en 2017, les marques étrangères dominaient avec 60% du marché, elles n’en détiennent plus que 35% aujourd’hui, tandis que les marques chinoises grimpent à 65%. Pour la part de marché des marques étrangères, les marques américaines dominent.

Le succès des marques locales s’explique par plusieurs facteurs comme, notamment :

• Une amélioration significative de la qualité des produits locaux.
• Une communication plus adaptée à la culture et aux attentes des consommateurs chinois.
• Une stratégie de distribution omnicanale très performante.

Concernant les préférences des consommateurs, en 2024, 28 à 34% des consommateurs affirmaient préférer les marques chinoises, 44% n’avaient pas de préférence claire – un chiffre en baisse par rapport à 2023 (47%). Les marques étrangères, quant à elles sont préférées par 12 à 19% des consommateurs.

Ce phénomène est emblématique d’une reconquête nationale qui touche de nombreux secteurs en Chine, où les consommateurs ne considèrent plus systématiquement qu’un produit importé est synonyme de qualité supérieure.

E-commerce et réseaux sociaux : les canaux d’achat préférés pour le secteur du pet food

Le marché chinois de l’alimentation pour animaux est largement digitalisé.

• 35% des ventes se font via l’e-commerce, avec des plateformes comme Tmall ou JD.com en tête.
• 27% passent par les réseaux sociaux chinois qui permettent à la fois de faire la promotion en s’appuyant par exemple sur des KOL (Key Opinion Leaders) et de vendre les produits.
• À l’inverse, la vente en retail chez les vétérinaires ne représente que 15% des ventes.

Le consommateur chinois privilégie la rapidité, la personnalisation, et l’interaction directe avec la marque. Les marques qui réussissent le mieux sont celles qui ont compris comment transformer leur communication en expérience : packaging original, contenu vidéo éducatif ou humoristique, engagement communautaire via WeChat ou Xiaohongshu…

Quelles opportunités pour les marques étrangères du secteur de l’alimentation pour animaux en Chine ?

Face à ce marché en mutation, les marques étrangères doivent adapter leur stratégie. Importer des produits de qualité ne suffit pas à s’établir durablement sur le marché chinois, il faut :

• Localiser son offre pour l’adapter aux besoins spécifiques des animaux et de leurs maitres en Chine
• Nouer des partenariats avec des distributeurs et des influenceurs chinois pour gagner en visibilité.
• Investir dans le contenu localisé : vidéos, mini-programmes WeChat, événements live éducatif sur la nutrition animale, etc.

Chine : le premier marché mondial du pet food ?

La Chine est en train de devenir le plus grand marché mondial du pet food porté par un amour grandissant pour les chats, une population urbaine exigeante et connectée, et des marques locales de plus en plus performantes.

Pour les entreprises étrangères, le défi réside dans la compréhension fine du marché et des attentes des consommateurs chinois. Il s’agit également de choisir les bons canaux de distribution et la stratégie marketing adaptée. Les experts de VVR International accompagnent les entreprises étrangères pour saisir les opportunités offertes par le marché exigeant et compétitif des animaux de compagnie en Chine.